Проблемой для большевиков стал и предстоящий созыв Учредительного собрания. II съезд Советов признал его высшим органом власти. Однако на выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 г. больше всех голосов — 39,5 % — получили эсеры, большевики были на втором месте, поскольку набрали 22,5 %. Конституционно-демократическая партия (партия народной свободы) получила 4,5 %. Иные партии не добились сколь-либо серьезной поддержки населения. 28 ноября эсеры и кадеты провели в Петербурге собрание членов Учредительного собрания. В городе прошла многотысячная манифестация под лозунгом «Вся власть Учредительному собранию!»
Положение усугублялось поддержкой небольшевистских политических партий со стороны иностранных государств, прежде всего стран Антанты — Англии, Франции и США. На конференции стран Антанты 1–3 декабря 1917 г. обсуждался меморандум о поддержке антибольшевистских сил. 3 декабря 1917 г. кабинет министров Англии на основании докладов дипломатических представителей и секретных агентов принял решение «официально информировать британского посла в России о том, что политикой Англии в этой стране должна быть финансовая и прочая поддержка любых антисоветских сил, если последние дадут гарантию следовать в фарватере политики союзников». 10 декабря 1917 г. Англия и Франция подписали соглашение по разграничению России на «зоны влияния» для организации борьбы против Советской власти.
В январе 1918 г. в Советскую Россию была направлена специальная дипломатическая миссия во главе с Р. Локкартом, бывшим вице-консулом в Москве. Пользуясь дипломатическим прикрытием, Локкарт активно использовал свои бывшие связи и заводил новые, тайно принимал эмиссаров от некоторых белых генералов, регулярно встречался с агентурой и дипломатами-разведчиками из других стран. На его квартире некоторое время скрывались эсер–террорист Б. В. Савинков и А. Ф. Керенский.
С миссией Локкарта были связаны кадровые английские разведчики, хорошо владевшие русским языком и знакомые с местными условиями. Они не прекращали свою работу, начатую еще в начальный период Первой мировой войны. Это были резидентуры британской политической (M1c-MI6), военной и военно-морской (DNI) разведок. Эти структуры действовали в тесном контакте со своими коллегами-разведчиками и контрразведчиками из состава французской военной миссии. Одним из наиболее успешных представителей спецслужб Франции был нелегальный резидент капитан Пьер Лоран. Он особое внимание уделял разведывательно-подрывным акциям, среди которых особо важной была кампания по обвинению большевиков и Ленина в частности в исполнении заданий германской разведки. Он являлся инициатором и профинансировал изготовление большинства сфабрикованных на сей счет «документов». Ряд фактов говорят о том, что именно Лоран организовал убийство посла Германии в Москве графа В. Мирбаха.