Кладбище мечты. Гаданье цыганки. Волшебник Изумрудного города вновь желает творить чудеса, но лишь на гастролях.
Вернувшись в город, Шпала заморил червячка: перекусил купленными в магазине батоном, тремя плавленными сырками и двумя пирожными. Денег израсходовал уйму: рубль с мелочью, живот набил, сладость заглушила голод, но без мяса — это не еда! В тот день он еще посетил музей изобразительного искусства. К своему удивлению, обнаружил здесь некоторые весьма известные картины. По крайней мере репродукции отдельных из них он видел раньше в своем школьном учебнике по русской литературе. Не ожидал встретить эти шедевры в таком захолустье. Вернувшись к бабке вечером, ни слова не говоря, лег спать. Рано утром встал и так же молча принялся собирать чемодан. Сегодня он даже на бабкин салат не покушался. Вышел из дома, никого не разбудив, и пошагал наугад, прощаться с тетей Зиной тоже не захотел. Из всех здешних он бы, пожалуй, простился только с Серегой, да и то за деда Витька на него был в обиде. Достал из кармана адресок вдовушки, постоял с минуту в задумчивости: хоть и рано, да больше Шпале ждать некогда! Поминутно спрашивая всех подряд редких прохожих, нашел, наконец, нужную ему улицу.
Сонный город был еще тих. На небе ни облачка. На востоке синева утреннего неба переходила в ярко-красный, почти кровавый свет. Воздух, пока прохладный и свежий, наполнен сногсшибающим ароматом из многочисленных частных садов и цветников. Погода обещала быть прекрасной. Что день грядущий нам готовит? У Шпалы было приподнятое, слегка взволнованное настроение. Так бывало всегда, когда неизвестность манила его и он окунался в ее струю. Кое-где дворники подметали тротуары. Ему нужен дом номер восемь. Выяснив порядок убывания номеров, Витька пошел в направлении пригорода, с завораживающим душу трепетом представляя себе, как дверь отворит заспанная, в одном ночном халатике молодуха. Как улыбнется ему, одновременно зевая и потягиваясь, как пригласит внутрь, и, поставив чемодан у двери, он присядет с ней на еще теплую, сохранившую запах ее тела раскрытую постельку.
С десятого номера счет обрывался и возобновился только на втором. Съев часть улицы дощатым грубым забором, стройка кладбищем легла на Витькины мечты. Но не может же так быть! Он метался по противоположной нечетной стороне, ища недостающие номера. Отчаявшись, постучал в увитое резными узорами окошко небольшого домика. Такие серые, сплошь в резьбе домишки — основная часть пригорода. Несмотря на ранний час, на его зов откликнулись.