Тильзит, расположенный в 130 километрах от Кенигсберга на приграничном Немане, полностью отвечал всем прусским традициям, поэтому полковник Вальтер Николаи, начальник самого могущественного управления Германской разведки, подчиненной непосредственно кайзеру, любил тут бывать. А может быть и потому, что именно здесь он состоялся, как уникальный специалист по тайным операциям. Одиннадцать лет назад начальник русского отдела III-b полковник Лауенштайн пришел к выводу, что Россия, потерпев поражение в войне с Японией, направит оружие против Германии. Необходимо было создать сильную секретную службу на Востоке, и он решил поручить эту задачу молодому перспективному Николаи. Всего за два года Вальтеру удалось превратить Кенигсбергский разведывательный пункт в главный форпост и рассадник шпионажа против России. Пограничный Тильзит стал резиденцией и конспиративной явкой для его лучших агентов, работающих на Востоке. С 1906 года он хотя бы пару раз в год приезжал сюда под разными предлогами и напитывался энергией, прогуливаясь в тиши парка Якобсруэ, заходя в Тильзитский театр и Реформаторскую кирху, проходя мимо крошечных трамвайчиков, снующих по площади Макса фон Шенкендорфа, и неизменно заканчивал променад у грандиозного корпуса драгунских казарм – достойного преемника тевтонских замков. Огромное капитальное здание внушало ощущение надёжности и полностью оправдывало название «Пограничная земля».
В 1914 году Николаи изменил своей традиции. 23 августа конный отряд кирасиров Его Величества под командованием штабс-ротмистра Чебышева вошел в город. Следует признать: установился довольно мягкий оккупационный режим, а культуру русских отмечали многие обыватели. Русские офицеры, в массе своей носители специфической корпоративной этики, идеалов офицерской чести и достоинства, определили соответствующее отношение к мирным бюргерам. Да, комендантский час ограничивал передвижение. Согласно военному положению, выход из домов после 9 часов вечера запрещался. Более того, на город даже наложили контрибуцию в размере пятидесяти тысяч марок. Но, с другой стороны, для поддержания эффективного снабжения сельскому населению разрешалось въезжать и выезжать из Тильзита. Были открыты школы, работали рестораны, кафе, торговали в магазинах и на базаре. Пользуясь этим, агенты Николаи ни на один день не прекратили свою работу, шастая под видом бауэров по оккупированной зоне и исправно поставляя в Кенигсберг свежую информацию о дислокации и передвижениях армии противника. Русский поэт Сергей Александрович Соколов, писавший под псевдонимом Кречетов, побывав здесь в начале сентября, оставил в дневнике следующие строчки: «Вот и Тильзит позади с его внушительными памятниками, с его модными кафе и магазинами, с его кокетливыми виллами, с его подвижной, но молчаливой уличной толпой». Тонко и остро чувствующий, он уже тогда видел некую зловещую ауру внешне мирного спокойного населения.