Далее Халид осадил крепость Айн ат-Тамру («финиковый источник»). Вышедший из города отряд арабов-христиан попал в ловушку, был окружен и почти целиком сдался в плен. Узнав об этом, глава гарнизона Михран (сын Бахрама Чубины) покинул крепость. Лишившись командира, ее гарнизон продержался всего несколько дней.
Таким образом, воины ислама брали одну сасанидскую твердыню задругой. Йездегерд тем временем с большим трудом собирал под знамена своенравную иранскую элиту. Наконец персы, урегулировав, казалось бы, местнические споры, собрали достаточное количество войск, чтобы нанести контрудар. Персидские полководцы Зармихр и Рузбех двинулись к Анбару, но в сражении у Хусайда их армия была разбита, а сами они погибли.
Поняв, что дело совсем плохо, шахиншах обратился за военной помощью к недавнему своему противнику Византии. Император Ираклий, надеясь извлечь из союза с Сасанида-ми свою выгоду, ответил согласием, но и это персам не помогло. В январе 634 года у Аль-Фирада арабы-мусульмане встретились с объединенным арабо-византийско-персидским войском — и опять победа была на их стороне. Согласно арабским данным, которые, правда, считаются сильно завышенными, в сражении пало 100 тысяч неверных.
В мае 634 года в Ктесифоне к радости своей узнали, что непобедимый Халид с 3000 всадников отправился в Сирию, к византийским рубежам. Воспрянувшая духом персидская военно-политическая элита решила не терять момент и нанести удар по оставшемуся в Ираке войску мусульман, которым командовал Мусанна. Против арабов выступила новая, спешно набранная десятитысячная армия. Особую надежду персы возлагали на боевых слонов, противостоять которым арабы еще не умели.
Персы рассчитывали застать арабов врасплох, но арабские лазутчики своевременно сообщили о военных приготовлениях врага. Персидская же разведка оплошала, и, когда армия мусульман встретила персов у развалин древнего Вавилона, это оказалось для них полной неожиданностью.
В ходе ожесточенного сражения сасанидская армия потерпела еще одно поражение. Не помогли даже слоны. Мусанна, как утверждают арабские источники, якобы даже собственноручно заколол одного из них.
В Ктесифоне болезненно восприняли очередной провал. На горизонте маячила катастрофа. Новым командующим персидскими войсками на месопотамском фронте назначили опытного полководца спахбеда Рустама, сына Ферру-ха-Хормизда. Именно Рустам в свое время помог завладеть троном юному Йездегерду III. Получив неограниченные полномочия, Рустам, во-первых, ускорил сбор новых войск к театру военных действий. Во-вторых, он решил действовать более искушенными методами и стал подогревать недовольство иракских арабов в надежде поднять восстание против мусульман. И в этом ему удалось добиться серьезного успеха — во многих местах власть мусульман была свергнута.