Джеймс Бонд и Вульфи отправились в подземный город Полутемникс, а Омар, Васиэль и Рупер — за реку, в особняк вампиров.
Долго ли, коротко ли шел Джеймс Бонд, но дошел до горы Данешучуя, нашел огромную лестницу, которая вела в подземелье, спустился. У подножья лестницы его встретили грозные всадники верхом на зеленых ящерах:
— Говори, кто ты, незнакомец! — спросили они.
Джеймс Бонд им объяснил. А Вульфи подтвердил.
— Ха! Какая глупость! — сказал один из наездников на ящерах. — Быть такого не может, чтобы наш правитель Самуэль вдруг украл чей-то волшебный посох! Да будет тебе известно, Джеймс Бонд, что Самуэль может изготовить хоть десять таких волшебных посохов, и все они будут действовать лучше, чем артефакты какого-то Омара!
— Я об этом не знал, — извинился Джеймс Бонд. — Но теперь я еще больше хочу встретиться и поговорить с Самуэлем!
Провели наездники на ящерах Джеймса Бонда до города Полутемникса.
Идет Джеймс Бонд — на чудеса подземного города любуется. И грибы, посаженные ровными грядками, в полутьме голубоватым светом светятся, и змеи — серые, белые, полосатые, черные — как кошки, по улицам бродят, в огородах странные растения цветут. На каждом доме специальный кристалл поставлен — когда ночь наступает, он светит еле заметно, а когда день — очень ярко, как настоящее солнышко.
В самом главном дворце Полутемникса встретил Джеймс Бонд мага Самуэля. Тот выслушал, какая беда случилась, и отвечает:
— Нет, не брал я волшебный посох, который позволяет повелевать драконами. Меня, конечно, очень обидело, что три волшебника не позволили мне участвовать в их соревновании, но я решил, что, вместо того, чтобы завоевывать Оукс, лучше заложу новый город в дальних подземельях! Смотри, Джеймс Бонд! Жители Полутемникса уже готовы идти в поход!
И стал Самуэль показывать, как готовятся темные эльфы к основанию нового города. Подземные мастера сложили в повозки кирки и лопаты, запрягли в повозки синих ящеров (они выносливее зеленых), ведьмы выучили заклинания, чтобы обороняться от чудищ, которые им встретятся на пути; и малыши, под присмотром своих мам и бабушек, собирают в лукошко светящиеся грибы — чтобы было что посадить на новых огородах. Жители Полутемникса взяли с собой и минотавров — эти полу-люди полу-быки очень выносливы, они могут нести груз и даже сражаться, если на мирных поселенцев кто-нибудь нападет.
— Посмотри, Джеймс Бонд! — продолжает Самуэль, — вот волшебные сапоги-скороходы, которые я сделал сам, вот волшебное кольцо — оно позволяет перепрыгивать ручьи и подземные реки, вот книга заклинаний… Зачем же мне брать чужой посох? Нет, я этого не брал…