Вульфи взял след. И этот след привел Вульфи и Джеймса Бонда в морской порт. Здесь Джеймс Бонд и Вульфи сели на подводную лодку и продолжили искать пропавших коней в синем море.
В море им встретилась русалка.
— Ты, случайно, не видела ли здесь скаковых лошадей? — спросил ее Джеймс Бонд.
Русалка подумала. И сказала:
— Видела. Какой-то большой белый корабль увез их вон туда, — и махнула рукой.
Джеймс Бонд и Вульфи на подводной лодке поспешили в указанном направлении.
И приехали они на Аравийский Полуостров.
Выбрались на берег — весь берег песчаный, потому что почти весь Аравийский Полуостров занимает жаркая желтая пустыня. Джеймс Бонд посмотрел по сторонам в подзорную трубу и заметил на горизонте лошадиный табун.
Поспешил Джеймс Бонд. Вульфи поспешил за ним следом.
Прибежал Джеймс Бонд к лошадям поближе и видит: рядом стоит арабский шейх, друг английской королевы, и очень сердито на Джеймса с Вульфи смотрит.
— Верни нам коней, — попросил Джеймс Бонд. А арабский шейх не спешит соглашаться. Тогда Джеймс Бонд спрашивает: — Зачем ты их взял? Это же наши кони, все англичане так ждут, кто же выиграет скачки в честь дня рождения королевы?
Арабский шейх отвечает:
— Вот в этом-то и дело. Каждый год я приезжаю участвовать в этих скачках, но никогда, никогда у меня не получается выиграть Чемпионский Кубок. Может быть, в этом году повезет?
Джеймсу Бонду стало жалко шейха:
— Как же ты не понимаешь: если ты не вернешь лошадей, то соревнований не будет. И Чемпионского Кубка ты всё равно не получишь. Знаешь, что? Верни коней английской королеве, а я потом скажу тебе, как выиграть Чемпионский Кубок.
Арабский шейх вернул лошадей, и Вульфи лично отвез их в Англии.
Кони как раз успели вернуться, чтобы в день рождения королевы состоялись скачки, и англичане снова выиграли Чемпионский кубок для своей королевы.
А на следующий день после дня рождения королева получила приглашение приехать на Аравийский Полуостров. Очень королеве интересно стало, она и поехала.
Оказывается, в желтую аравийскую пустыню не только она приехала, но и много-много разного народа. Потому, что шейх пригласил участвовать всех желающих в только что изобретенных Пустынных Гонках.
И все великие гонщики приехали в своих лучших автомобилях, чтобы поучаствовать в них.
Среди гонщиков был и Джеймс Бонд на своем верном черном джипе.
Сел Джеймс Бонд за руль, и, как только дали старт, покатил по пустыне.
Попался на дороге большой сердитый варан — Джеймс Бонд его объехал. Попался на дороге овражек — Джеймс Бонд его перелетел — вот так быстро джип ехал, что чуть летать не начал. Попались по дороге заросли саксаула — джип взревел мотором, рявкнул, да и проехал, от саксаула только клочки в стороны полетели.