9 декабря, дабы определить местонахождение «Принс оф Уэллса» и «Рипалса» японцы выслали к Сингапуру самолёт- разведчик. Его экипаж сообщил, что оба линкора находятся на месте. Но патрулировавшая на подходах к Сингапуру подводная лодка I-56 засекла британские линкоры в открытом море. После посадки разведчика в Сайгоне и анализа фотоматериалов оказалось, что подводники были правы – места «Принс оф Уэллса» и «Рипалса» на якорной стоянке заняли два крупных парохода, а сами линкоры в порту отсутствуют. Незамедлительно объявили тревогу и, несмотря на то, что местоположение британских кораблей в море оставалось неизвестным, все исправные бомбардировщики поднялись в воздух. Поиск противника, продолжавшийся до сумерек, результата не дал.
На следующий день в 5.00 из Сайгона на разведку отправились 9 G3M2, а также два одномоторных разведчика С5М. Несмотря на отсутствие сообщений об обнаружении линкоров, между 6.25 и 8.00 взлетели ударные группы, в общей сложности, 59 «Нелл» и 26 «Бетти». Все G4M1 и 26 G3M2 несли авиационные торпеды, а остальные G3M2 – по одной 500-кг или две 250-кг бомбы. Первыми в соприкосновение с противником в 10.45 вошли самолёты 3-го хикотая из кокутая «Гензан». Увы, противником оказались не искомые линкоры, а всего лишь эсминец «Тенедос». При этом поразить умело маневрирующий кораблик так и не удалось. Спустя несколько минут эфир взорвала радиограмма с самолёта-разведчика мичмана Хоаси: тот обнаружил сначала гидросамолёт «Вальрус», а затем и линкоры, следующие в сопровождении эсминцев! Британские корабли находились примерно в 70 милях юго-восточнее Куантана – оказалось, что бомбардировщики рано утром разминулись с британскими кораблями, и теперь представился шанс атаковать их на обратном пути. Нехватка топлива вынуждала японцев атаковать сходу, и вместо концентрированного удара британские корабли подверглись последовательным налётам нескольких групп самолётов. Первым в атаку вышел 1-й хикотай «Михоро». В 11.13 восемь G3M2, ведомые капитан-лейтенантом Сираи, сбросили 16 четвертьтонных бомб на «Рипалс». Удалось добиться лишь одного попадания в район второй трубы линкора. Бомба пробила ангар, уничтожив гидросамолёт «Вальрус», и взорвалась на бронепалубе у офицерской кают-компании. Погиб расчёт катапульты, а разлившийся бензин вызвал небольшой пожар. Зенитчики «Рипалса» во время налёта вели ураганный огонь, повредив пять самолётов Сираи. Спустя несколько минут ударили торпедоносцы 1-го хикотая «Гензана» (командир – капитан-лейтенант Исихара). Восемь G3M2 зашли на «Принс оф Уэллс» по всем канонам – с различных направлений. Японские пилоты заявили четыре торпедных попадания, но в действительности в линкор попали лишь две торпеды. Одна из них угодила в левый борт за кормовой трубой. Попадание разбило опору левого вала, вследствие чего вал изогнулся, и был потерян гребной винт. В довершение, вовремя не были застопорены турбины, и погнутый вал, вращаясь, поразбивал водонепроницаемые переборки. Разрушения оказались настолько серьезными, что были затоплены котельное и турбинное отделения, помещение турбогенераторов и погреб снарядов 133-мм зениток. Вторая торпеда попала в район башни главного калибра Y, был поврежден руль. Из-за потери электропитания пришла в бездействие рулевая машинка, были обездвижены четыре из восьми башен 133-мм орудий, серьёзно затруднилась работа водооткачивающих помп. Скорость корабля упала до 6 узлов. Эта чрезвычайно успешная атака стоила японцам одного сбитого G3M2 и двух повреждённых.