Резко проснувшись, Надя открыла глаза. Густой ночной мрак наполнял тихую просторную комнату. Девушка повернула голову в бок, отмечая, что она все там же во дворце Чернышева, в своей спальне, где и легла вчера поздно ночью спать. Стало понятно, что ей вновь приснился кошмар с этим страшным косматым стариком, лица которого ей так и не удалось увидеть. Она несколько раз вздохнула, прикрывая глаза и слыша, как ночные сверчки стрекочут за окном. Уже во власти нового сна, который мгновенно окутал ее, она подумала о том, что накануне вечером света в правом крыле не было.
Утро прошло, как и вчера, с той разницей, что за трапезой присутствовала и экономка. Граф так же был немногословен, как и печальная Надя. А Велина Александровна с Марьей Степановной обсуждали предстоящую генеральную уборку дворца. Сергей и Надя украдкой смотрели друг на друга, и едва каждый ловил взгляд другого, быстро отводил свой взор в сторону. После граф, вновь сославшись на дела, покинул столовую, а девушка со старушкой немного прогулялась по саду.
Ближе к полудню, изнывая от безделья и любовной тоски по молодому человеку, Надя решила опять пойти в злополучное правое крыло, которые явно скрывало от нее некую тайну, но никак не хотело открывать ее. Она прошла, как и в прошлые разы, незамеченной и никого не встретила. Как и ранее, маленькая чайная была открыта, а в просторной галерее царило безмолвие. Несколько раз обойдя обе комнаты, огромную и небольшую, она вновь не обнаружила ничего подозрительного.
Совершенно отчаявшись что-либо найти в этих двух комнатах, Надя опять вернулась к портрету Лидии, висевшему в центральной части галереи на стене между окнами. Она долго смотрела в лицо пропавшей женщины, пытаясь найти в нем нечто, чтобы пролило бы свет на загадку ее исчезновения. Попятившись назад, девушка села на небольшой двухместный вычурный диванчик, стоящий у стены напротив. Опершись о подлокотник, она методично проводила взглядом по стану красавицы от головы и до ног и обратно, рассматривая изображение бывшей жены Чернышева. Лидия казалась ей очень красивой, какой-то легкой и даже нереальной на этом портрете, словно некое ангелоподобное существо с невинным печальным взором.
Нечаянно локоть Нади чуть сместился, под ним что-то треснуло. Она ахнула, стремительно подняв руку и увидев, что подлокотник не сломался, а как бы разошелся, и часть его опустилась вниз. В следующий миг послышался сверлящий звук, и девушка ощутила, как диванчик задвигался. Вскрикнув, Надя резво схватилась за подлокотник, потому что диванчик быстро начал опускаться вниз. С удивлением посмотрев вниз, она с ужасом увидела дыру, будто пол под диванчиком разошелся, от испуга девушка даже не смогла вскочить на ноги.