Фрэй так сильно тревожился за своих друзей, что проснулся среди ночи от кошмара, ему приснилась высокая чёрная тень, открывающая дверь в их старый дом.
– А если их нашёл господин Шарлизон? – спросил он себя и почувствовал, как от страха замирает сердце.
Мальчик на миг представил девушку с горгульей в клетке, без еды и воды, а рядом победоносно смеющегося господина Шарлизона. Мелькнувшая в голове картинка заставила его действовать решительно. Комнаты, где жила королевская прислуга, выходили окнами на каретный двор с примыкающей к нему конюшней. В ночные часы там было безлюдно, и Фрэй надеялся незаметно сбежать.
Он быстро оделся и спрятал свиток за пазуху, под ткань плотной курточки. Потом Фрэй тихонько открыл окно и выглянул наружу. Его комната располагалась на третьем этажа дворца. При свете луны он увидел, что поблизости никого нет. Небольшая площадка у стены, выложенная камнем, и ближайшие дорожки, ведущие в королевский сад, к его радости, оказались пусты. Но мальчик старался не терять бдительности и всё время прислушивался: в любой момент могла появиться стража или припозднившийся слуга.
Стену дворца густо оплетал плющ. Фрэй залез на подоконник и решил проверить ветки растения на прочность, смогут ли они выдержать его вес. Он захватил в руку несколько толстых побегов и дёрнул – несколько веточек оторвалось от стены, а ладонь оцарапали узловатые шишки на ветках и жёсткие листья. Мальчик уцепился за раму и посмотрел вниз: о спуске вниз по плющу, не могло быть и речи. Страшно представить, что может произойти, если он сорвётся и упадёт.
Фрэй заметался по комнате в поисках выхода из отчаянного положения. Даже если он сорвёт с кровати простыню и привяжет её к окну, всё равно слишком высоко. Придётся прыгать: тогда он рискует переломать себе во время падения ноги. Мальчик поискал среди листьев плюща в стене выступы, но поиски были напрасны. Стоя на подоконнике, он случайно сделал шаг в сторону и провалился ногой в пустоту. Несколько камней под его ступнёй вывалились из карниза и упали на каретный двор. Фрэй метнулся назад и вцепился в раму.
Внезапно он услышал пронзительный писк, и в его голове возникли странные образы. Фрэй поднял голову и увидел огромных летучих мышей, висящих на ветках плюща вниз головой. Мальчик вскрикнул от ужаса. Он читал о летучих мышах-вампирах в библиотеке. На юге королевства они были напастью для фермеров, стаями нападая на лошадей и коров. Фрэй вздрогнул, когда представил, как они вонзают острые зубки в кожу животного и пьют кровь.
Однако ночные охотники заверили его, что не питаются кровью, как их южные собратья. Летучие мыши послали ему картинки, в которых мальчик увидел, что они живут под крышей дворца и ловят насекомых, головастиков в королевском пруду и мелкую рыбку в озере. Они вылетели на охоту и увидели, что мальчик в отчаянии и ему нужна помощь.