Одновременно с войной в Европе боевые действия продолжались и на юге, где Советско-Сирийская армия, откатившись под ударами превосходящих сил немцев в предгорья Малой Азии, дальше немцев не пропустила. Впрочем, положение и здесь сложилось стабильно тяжелое. Десант с Кипра в тыл обороняющимся в районе Искандеруна туркам вызвал поголовную панику и развал фронта. Откровенно говоря, дивизии ТНР и так были не слишком боеспособны — не смотря на поставки оружия и снаряжения в порядке братской помощи, общий моральный дух турок был на крайне низком уровне — а едва наметилась угроза окружения, они стали беспорядочно отступать, открывая немцам дорогу в глубь свое территории.
Тут сыграл еще и пропагандистский эффект. Немцы, вступая на земли Турецкой республики декларировали, что воюют с коммунистами в первую очередь, а непосредственно против османов ничего не имеют и более того — готовы после войны передать им отторгнутые три года назад земли. Стамбул пеплом Клааса стучал в сердце каждого настоящего османа, поэтому особого желания воевать за откровенно коллаборационистское правительство Деймера большая часть профессиональных военных, бывших по большей части кемалистами, не имели.
В любом случае уже к началу июля вся центральная часть полуострова была занята немецкими войсками, а советские войска удерживали северо-западную часть — по линии Зонгулдак-Эскишехир-Измир — и восточную — по линии Трабзон-Эрзерум-озеро Ван-озеро Урмия.
При этом занявшие большую часть Турции практически без проблем немцы с удивлением обнаружили, что те войска, которые они считали разбитыми и не принимали во внимание, быстро установили контакт с разными «партизанами» и прочими борцами за народное счастье, которых советская власть за три года так и не смогла вывести окончательно, и принялись потихоньку воевать против новых захватчиков. Не известно, сколько в этом было патриотизма, а сколько обычного желания пограбить — преодолевшие за месяц с небольшим немецкие войска добрых восемьсот километров естественно растянули тылы сверх всякой крайности и те казались местным законной добычей — однако проблем немцам эти полуразбойники-полупартизаны доставляли в гористой Малой Азии целую кучу.
Одновременно с наступлением Роммеля на север в Турцию, войска под командованием фельдмаршала Моделя двинулись из Палестины на восток в Ирак и дальше в Иран. В отличие от сопротивлявшихся изо всех сил советов, измученные долгой войной, потерями в людях, технике и территориях британцы могли противостоять даже достаточно небольшой группировке с большим трудом. Единственное, что спасло англичан в самом начале от полного разгрома — это огромные по европейским меркам расстояния, которые немецким войскам требовалось преодолеть по безжизненной пустыне только чтобы вступить с противником в бой. Бритты, не будь дураками, при отступлении уничтожали всю и так не слишком богатую инфраструктуру, засыпали колодцы и закидывали трупами животных и так не частые тут оазисы.