По лесу протянулись и переплелись между собой сотни проезжих дорог, тысячи малых тропинок. У каждой дороги свое начало, свой конец. Если пойдешь вдоль Какшана на восток, придешь к местам, где живут роды Акаша и Азяка, пойдешь направо — выйдешь к марийцам Килея и Визима, пройдешь верст пятьдесят-шестьдесят на север — дойдешь до реки Яранки, попадешь в илем старика Тутая, спустишься вниз по Какшану — окажешься в волости Шемурше, где живут потомки Акрея и Пама, а рядом с ними живут род Пашкона и семья Чак-Чоры.
По сторонам дороги растут большие деревья. Вот стоит развесистая старая береза. В марийской песне поется: «Если не будет в лесу березы, то где ж будет петь кукушка?» Молодые березки, тесно сгрудившись, приветствуют путника, колышут только что распустившимися листочками.
Кудрявый березняк! Глядит на березки Кождемыр и радуется его душа. Парень не удержался и запел песню:
На каждом пригорке
Растет березняк.
Возле каждого березняка
Есть у нас илем,
В каждом илеме
Есть у нас любимая.
Говоря «в каждом илеме», певец преувеличивал. Из всех девушек окрестных илемов любил он одну Юкталче.
Юкталче — дочь старого Сайрема. До прошлого года Сайрем жил на Волге и был там старейшиной рода. Но когда война приблизилась к его илему, он со всей семьей, забрав имущество и скот, переселился к Большому Какшану. Здесь он, хотя и не так, как Мамич-Бердей, но живет в достатке и слывет уважаемым, именитым человеком.
Думает Кождемыр о Юкталче, и в душе его рождается песня:
Любимая моя очень красива,
Словно яркое, лучистое солнце.
Встанет против солнца — насквозь светится,
Встанет в тени — сияет, как луна.
Не размоют ее красоту проливные дожди,
Не сожжет никакое пламя,
Подобна она утренней заре.
Кождемыр пришел с Волги вместе с семьей Юкталче. Однажды, в дороге, развели они костер под большой елью, а на еловую ветку повесили мешок с одеждой Юкталче. Там лежали ее шелковый кафтан и платье, расшитое серебряным позументом. Ночью все заснули, остался костер без присмотра. Под утро огонь подобрался к мешку, и тот загорелся. Но тут проснулся Кождемыр, сбросил мешок на росистую траву, потушил огонь.
С тех пор Юкталче, смеясь, часто пела Кождемыру песню из сказки о белой лебеди:
Ой, отец, ой, мать,
Как я вернусь домой?
Сын Кожана Кождемыр
Сжег на еловом огне
Мою одежду из лебединых перьев.
Сжег на еловом огне, —
В чем я вернусь к вам?
Старик Сайрем видел, что Кождемыр пришелся по душе Юкталче, но не хотел выдать ее за него замуж, не хотел породниться с бедняком, не хотел обречь свою дочь на бедность. Он ждал богатого, именитого зятя.