В этом же 1924 году СССР заключает с Китаем соглашение, определяющее МНР как «часть Китая», что полностью противоречило договору 1921 года о признании Советским Союзом независимости Монголии.
До конца 1930-х годов Монголия получала советскую помощь по остаточному принципу – как из-за пренебрежительного отношения истинных ленинцев к «кочевым народам», так и по причине взаимного недоверия советских и монгольских руководителей. Этого мало, Москва не допускала контакты Улан-Батора с другими странами, срывала попытки монголов договориться о привлечении американских, германских и итальянских инвестиций в страну.
Монголия оказалась, по сути, в изоляции. И изоляция только усиливалась. В 1931 году Япония захватила Маньчжурию, выйдя к границам Монголии, и провозгласила там марионеточное государство Маньчжоу-Го. Проклятые японские милитаристы легко могли бы захватить эту малонаселённую и крайне отсталую страну. Чуть опоздали. В конце 1920-х годов в монгольском руководстве усиливается группа Чойбалсана, считающая, что необходимо установить с СССР самые тесные отношения. Можно даже немного пожертвовать суверенитетом страны ради резкого усиления советской военной и экономической помощи. Восстания, которые поднимали противники нового курса, жестоко подавлялись, духовенство и князья подвергались репрессиям. Чойбалсан таким образом доказывал Москве приверженность марксизму-ленинизму. Националисты отчаянно противостояли курсу Чойбалсана и были один за другим уничтожены.
Хорлогийн Чойбалсан победил, став единоличным владыкой Монголии.
Простой вопрос, что нужно вождю, чтобы сплотить вокруг себя нацию? Правильно. Нужна маленькая победоносная война, а если это будет победа над более сильным соперником, то просто замечательно.
И вот здесь интересы СССР и Чойбалсана совпали. Сталин с 1935 года настаивал, чтобы монгольское правительство официально попросило СССР ввести Красную Армию в Монголию. Чойбалсан ещё в то время единоличным лидером не стал и монгольские власти раз за разом отказывали СССР в этом. Тогда СССР в 1937 году ввёл в Монголию части РККА без всякой просьбы Улан-Батора. В Китае шла война с Японией, и СССР серьёзно помогал Чан Кайши в этой войне. Ему была необходима тыловая база для операций в Китае.
Идеальным местом для конфликта, который разработал Чойбалсан, был как раз Халхин-Гол – наступать оттуда со стороны Маньчжурии вглубь Монголии невозможно по причине огромного плеча поставок БК и продовольствия. Кроме того, по обоим берегам реки кочевали буряты, не склонные воевать с соплеменниками. И когда после начала боев была создана 6-я японская армия, они составили значительную её часть. Именно по этой причине в зону конфликта и заранее направил Чойбалсанб-ю – бурятскую – кавдивизию МНРА.