В то время как северные племена всё больше боялись льда, те, кто жил вблизи своей древней родины, стали чрезвычайно страшиться воды. Они видели, как Месопотамский полуостров постепенно погружается в океан, и хотя он несколько раз поднимался, традиции этих людей складывались вокруг опасностей моря и страха периодического затопления. Именно этот страх, а также испытания, связанные с разливами рек, объясняют их стремление перебраться в горы, которые они считали безопасным для жизни местом.
К западу от бадонанских племен, в Сиваликских горах северной Индии, можно обнаружить ископаемые остатки, которые ближе к переходным типам между человеком и различными до человеческими группами, чем любые другие окаменелости на земле.
850.000 лет тому назад бадонанские племена начали войну на уничтожение своих примитивных и полу животных соседей. Менее чем за тысячу лет большинство приграничных животных групп в этих регионах было либо уничтожено, либо изгнано назад в южные леса. Эта война, направленная на истребление примитивных родов, привела к некоторому улучшению горных племен той эпохи. По своим внешним признакам смешанные потомки этого улучшенного бадонанского племени появились на исторической арене в качестве явно выраженного нового типа — неандертальской расы.
Неандертальцы были прекрасными воинами и неутомимыми путешественниками. Из высокогорных центров северо-западной Индии они постепенно распространились на запад во Францию, на восток в Китай и даже на юг — в северную Африку. Их мировое господство продолжалось почти полмиллиона лет, вплоть до миграции эволюционных цветных рас.
800.000 лет тому назад дичь была в изобилии; многие виды оленей, стада слонов и бегемотов странствовали по Европе. Поголовье скота было огромным; повсюду обитали лошади и волки. Неандертальцы были прекрасными охотниками, и у живших во Франции племен впервые появился обычай отдавать самым удачливым охотникам лучших женщин, которые становились их женами.
Огромную пользу этим неандертальским племенам приносил северный олень: он давал им пищу, одежду и различные орудия труда, для изготовления которых использовались рога и кости. Несмотря на низкую культуру, они значительно улучшили искусство обработки кремня, подняв его почти до того уровня, который существовал во времена Андона. В качестве топоров и пик они снова стали использовать большие куски кремня, прикрепленные к деревянным палкам.
750.000 лет тому назад четвертый ледяной щит уже опустился далеко на юг. С помощью своих усовершенствованных орудий неандертальцы проделывали отверстия во льду, который сковал северные реки, и ловили подходившую к этим прорубям рыбу. Эти племена всегда отступали перед надвигавшимся льдом, который на этот раз совершил наиболее обширное вторжение в Европу.