Солнце почти закатилось, когда Услад остановился на берегу источника, в виду Рогдаева терема.
Долго в унылой задумчивости смотрел он на жилище Марии; взоры его искали сияния лампады в окне уединенной ее светлицы...
напрасно; глубокая мрачность царствовала в тереме витязя Рогдая.
Уже на западе исчезла последняя полоса вечерней зари, на востоке показывалась полная луна, подобная зареву отдаленного пожара:
весь терем покрылся ее сиянием. Услад мог ясно видеть, что задвижные окна были все раскрыты; что крепкие тесовые ворота, не заложенные затвором, ходили на железных петлях, - невольно робость проникнула в его душу. "Что это значит? - подумал он. - Отчего такая мрачность в Рогдаевом тереме? Что сделалось с тобой, Мария?" Услад переходит источник вброд и по тропинке, вьющейся в кустах, идет на высоту горы - часто останавливается слушает - ничего не слышит - одни только легкие струйки ручья переливаются с журчанием по песку, изредка стучит стрекоза, изредка увядший листок срывается с дерева и с трепетанием падает на землю.
- Что предвещаешь ты мне, тишина ужасная? - вопрошал Услад, осматриваясь с робостию и видя вокруг себя одно печальное запустение. Вдруг послышался ему близкий шорох... кто-то бежал...
сухие листья хрустели под ногами... шорох приблизился... Услад прячется в кусты... видит женщину... луна осветила ее лицо...
Певец узнает добродушную Ольгу, любимую подругу Марии...
бросается к ней навстречу... Ольга закричала, закрыла обеими руками лицо...
- Защитите меня, силы небесные, - воскликнула она, - привидение, душа Усладова! - Ноги ее подкосились, она упала бы на траву, когда бы Услад не принял ее в объятия.
- Что с тобою сделалось, добрая Ольга? Отчего боишься Услада?
Ольга дрожала как лист, не смела отворить глаз, крестилась, читала про себя молитву.
- Опомнись, милая Ольга, погляди на меня. Я не мертвец, я Услад, живой Услад, возвратился в свою отчизну, хочу увидеть Марию.
Звуки знакомого голоса ободрили несколько робкую девушку - несколько минут не могла она прийти в себя от испуга, наконец мало-помалу осмелилась отворить глаза...
- Точно ли вижу Услада? - спросила она. - В самом деле, его лицо, его приятные взоры, его знакомый голос. Ах! добрый Услад, зачем ты здесь?.. Но удалимся от этого места - мне страшно. Скоро будет полночь; никто из наших поселян не ходит сюда в это время: я сама нечаянно запоздала в роще; удалимся, Услад; это место ужасно. - Ольга побежала вперед, потащив за собою Услада, и чрез две минуты находились они уже на берегу светлого источника.