Князь и Пивницкий очень заинтересованы в будущем разделе отнятых у Турции земель. Но князь знает то, что еще неведомо скромному комиссару. Он знает, что на сей раз король решился нарушить pacta conventa [Договор, заключаемый шляхтой с королем при его выборе, обязывающий последнего выполнять определенные политические и финансовые условия. - Прим. перев.] и в условиях предлагаемого альянса будет требовать от царицы согласия на установление в Польше принципа династического наследования престола. Кого король избрал себе в наследники, это князь Станислав тоже знает.
С подготовкой к встрече у князя много работы. Канев - довольно паршивое местечко, в довершение ко всему еще недавно пострадавшее от большого пожара, который почти совсем уничтожил замок и другие важнейшие строения. Надо все строить заново. Для короля временный дворец-павильон, особняки для гостей, бараки для солдат и слуг. Напротив пристани, где должна остановиться царская галера, княжеские мастера создают огромную иллюминацию в виде... Везувия.
В первых днях апреля 1787 года в Канев прибывает со своим двором король. Прибывающего монарха приветствуют толпы "обывателей", школяры с букетами, колокольный звон и пушечная пальба. Царит атмосфера большого праздника, но до настоящего праздника еще далеко.
Императрица непонятным образом затягивает свое пребывание в Киеве. Сливки варшавского общества, сбившись в маленьком украинском местечке, томятся от скуки.
Каждый развлекается, как может. Король мысленно ведет разговоры с любовницей, которую он не видел уже тридцать лет. Королевскую племянницу пани Мнишек занимает проблема, должны ли часовые брать перед нею на караул. Князь Станислав поражает иностранных гостей своими коллекциями гемм и камей. Князь Юзеф изящно и ловко играет на клавицимбалах. Скуку ожидания прерывает только новый страшный пожар, через несколько дней после приезда короля. Князь Станислав, подавая пример, до трех часов утра лично принимает участие в тушении его. Станислав-Август растроганно слушает реляции о геройских подвигах племянника: какая прелесть этот Стась, все умеет делать, трудно представить себе лучшего короля для Польши.
Тем временем в Киеве, при дворе императрицы, среди неустанных развлечений и банкетов, разыгрывается первая прелюдия каневских переговоров. Сюда съехались засвидетельствовать свое почтение государыне главари польской магнатской оппозиции: Браницкий, Потоцкие, Сапеги. Игнаций Потоцкий еще не решился открыто поставить на Пруссию. Ксаверий Браницкий как всегда неотступно пребывает подле могущественного дяди жены, князя Потемкина. Оппозиция стремится опередить ненавистного короля, раньше него втереться в милость императрицы. Через Браницкого она нашептывает Потемкину разработанный на тайных совещаниях вариант королевских предложений; в нем содержатся те же самые условия, только они куда более эгоистичны и гораздо более опасны для Польши.