Лю Бэй рвется воевать с Сунь Цюанем. Чжао Юнь и Чжугэ Лян безуспешно пытаются его отговорить, предлагая вместо этого напасть на Цао Пэя. Поддержанный Чжан Фэем, Лю Бэй объявляет поход на У. Чжан Фэя во сне убивают двое избитых им офицеров.
Сунь Цюань готов вернуть Лю Бэю Цзинчжоу и предлагает союз, но Лю Бэй ничего не слушает и начинает войну. Чжугэ Лян остается охранять Шу. Тогда Сунь Цюань соглашается принять от Цао Пэя титул вана царства У. Сам Цао Пэй следит за развитием событий и выжидает. [222] В первых боях побеждает Шу; войска Лю Бэя продвигаются на восток по обоим берегам Янцзы.
Встревоженный поражениями, Сунь Цюань снова предлагает вернуть Цзинчжоу и заключить союз, но Лю Бэй решает продолжать войну до победного конца. Молодой военачальник Лу Сунь поставлен во главе войск У. Лю Бэй растянул войска, соорудив 40 лагерей. Лу Сунь выжидает.
Лу Сунь поджигает лагеря Лю Бэя и разбивает его армию. От полного уничтожения ее спасает Чжао Юнь, но война все равно проиграна. Лу Сунь, боясь ловушек Чжугэ Ляна и угрозы с севера, не переходит границ Шу.
Цао Пэй действительно нападает на У, но Лу Сунь успевает отразить атаку. [223] Лю Бэй заболевает от горя и умирает, прося Чжугэ Ляна, если будет надо, взять управление царством Шу на себя. Сын Лю Бэя, Лю Шань, становится императором Хоу-чжу. Пять армий с разных сторон атакуют Шу, но Чжугэ Лян дипломатией и маневрами нейтрализует эти угрозы.
Обменявшись посольствами, Шу и У заключили мир. [224] Царство Вэй нападает на У. Сюй Шэн отражает нападение.
[225] Чжугэ Лян отправляется в поход на юг против взбунтовавшихся маньских племен. Разбив мятежников в нескольких сражениях и пленив их вождя Мын Хо, он неожиданно отпускает его.
Сообщники связывают Мын Хо и привозят к Чжугэ Ляну. Тот его снова отпускает, показав свой лагерь. Мын Хо пробует напасть ночью; он схвачен, но опять отпущен.
Посредством обходного маневра Чжугэ Лян еще раз побеждает Мын Хо, и снова его отпускает. Благодаря помощи мудреца, войско Чжугэ Ляна преодолевает отравленные земли. Мын Хо снова выдан. Чжугэ Лян отпускает его в пятый раз.
С помощью пиротехнических эффектов Чжугэ Лян разбивает звериное войско. Мын Хо, под видом сдачи в плен, хочет его убить. Замысел его разгадан, и он отпущен в шестой раз. Взрывами и огнем Чжугэ Лян уничтожает последнее войско врагов. Мын Хо в седьмой раз попал в плен. На этот раз он покорился и оставлен править своими землями. Поход успешно завершен.