Цао Цао воюет с Сунь Цюанем близ Хэфэя с переменным успехом. [216] Цао Цао становится Вэйским ваном. Волшебник-даос Цзо Цы куражится перед Цао Цао.
[217] Гуань Лу гадает для Цао Цао и предсказывает пожар в Сюйчане. [218] Цао Цао уезжает из столицы, где в это время вспыхивает мятеж Гэн Цзи, во время которого сгорает часть города.
Чжан Фэй обманывает и побеждает Чжан Го. Его же потом разбивает Хуан Чжун. Лю Бэй и Чжугэ Лян выступают в поход на Ханьчжун.
Войска Цао Цао идут им навстречу. [219] Хуан Чжун с Фа Чжэном разбивают Сяхоу Юаня. Чжао Юнь наносит поражение Цао Цао.
Чжугэ Лян и военачальники Лю Бэя одерживают полную победу. Цао Цао ранен. Он оставляет Ханьчжун и спасается бегством.
Лю Бэй не соглашается объявить себя императором, но принимает титул Ханьчжунского вана. Это высшая точка успехов Лю Бэя. Но катастрофа уже на горизонте: Гуань Юй отказывается выдать дочь за сына Сунь Цюаня. Вместо возможного союза Лю Бэя с Сунь Цюанем получился альянс Сунь Цюаня с Цао Цао против Лю Бэя. Гуань Юй атакует первым; он берет Сянъян и осаждает Фаньчэн.
Пан Дэ дерется насмерть с Гуань Юем и ранит его. Вода затопляет лагерь Юй Цзиня и Пан Дэ. Оба попали в плен. Пан Дэ казнен. Гуань Юй снова ранен.
Лекарь Хуа То без наркоза выскабливает яд из раны Гуань Юя. Критический момент войны: Цао Цао подумывает о переносе столицы на север, но Сыма И удерживает его от этого шага и предлагает подбить Сунь Цюаня напасть на Цзинчжоу. Лу Сунь разрабатывает, а Люй Мын блестяще осуществляет план атаки Цзинчжоу.
Сюй Хуан и Цао Жэнь отбивают войска Гуань Юя от стен Фаньчэна. Города Цзинчжоу практически без боя один за другим переходят к Сунь Цюаню. Армия Гуань Юя тает на глазах.
Гуань Юй и его сын Гуань Пин захвачены в плен и казнены Сунь Цюанем, войска которого занимают весь округ Цзинчжоу. [220] Дух Гуань Юя умерщвляет Люй Мына. Голова Гуань Юя отослана Цао Цао; тот хоронит ее с почестями, дабы всю ненависть Лю Бэя направить на Сунь Цюаня.
Лю Бэй страшно переживает гибель своего побратима и клянется отомстить. Хуа То предлагает экстремальное лечение заболевшему Цао Цао. Тот, опасаясь покушения, бросает лекаря в тюрьму. Оба вскоре умирают. Старший сын Цао Цао, Цао Пэй, наследует титул Вэй-вана.
Цао Пэй проверяет способности своего брата Цао Чжи, а потом ссылает его. Один из виновников гибели Гуань Юя, Мын Да, перебегает к Цао Пэю, другой, Лю Фын, казнен Лю Бэем.
После троекратного отречения Сянь-ди, Цао Пэй принимает титул императора царства Вэй. Династия Хань окончилась, началась династия Вэй. Столица переносится из Сюйчана в Лоян. [221] Уступив настояниям Чжугэ Ляна, Лю Бэй объявляет себя императором царства Шу (Сычуань и Ханьчжун) династии Шу-Хань, под именем Сянь-чжу.