В лесу в эту ночь было как-то особенно темно и страшно. Луну на небе заволокло чёрными грозовыми тучами. Дождевой лес наполнился шорохами и таинственными звуками.
- Нужно было собраться в дорогу пораньше, - сам себе пробурчал Гарри, продираясь сквозь заросли. - Вот тогда и не пришлось бы так мучиться, как сейчас.
Неожиданно Гарри услышал шорох и хруст прямо за спиной. Он резко повернулся, но никого не увидел.
- Кто здесь? - испуганно крикнул Гарри в темноту. - Это ты, Поттер?
Тишина. И только чьё-то тихое дыхание.
«Главное поскорее добраться до волшебного дерева», - в ужасе подумал Гарри. «А там уже и до бабушкиного дома недалеко. Главное до дерева дойти». Он бросился бежать сломя голову сквозь заросли, но вокруг была такая кромешная тьма, что мальчик совсем запутался, в какую сторону ему следует двигаться. Ему казалось, что заветное дерево где-то совсем близко. И вдруг мальчик что-то увидел впереди. Что-то очень похожее на то самое дерево, которое он так долго искал. От радости Гарри бросился к нему со всех ног, но зацепился за торчащую из-под земли корягу, споткнулся и кубарем полетел в яму. У Гарри потемнело в глазах, и он потерял сознание.
Башенные часы уже давно пробили полночь, а Поттер и его друг кабанчик Фу-Фу всё ещё продолжали рыскать по пустым и тёмным коридорам замка, который ночью казался мрачным и зловещим. Они пытались найти хоть кого-нибудь из учителей, что бы разузнать у них, как попасть в свою комнату-нору.
- Я знаю, где находится учительская, может быть, там кто-нибудь ещё есть? - спросил кабанчик Фу-Фу. - Это большая комната около столовой, где обычно собираются все преподаватели после уроков.
- А зачем они там собираются? - удивился Поттер.
- Чтобы поговорить, наверное - пояснил Фу-Фу.
Поттер бежал вперёд, и кабанчик едва-едва поспевал за ним. Поттер всё-таки был собакой и умел бегать довольно быстро. А кабанчику Фу-Фу так быстро бегать приходилось довольно редко. Поэтому он то и дело останавливался, чтобы отдохнуть и, высунув язык, тяжело дышал.
- Пошли скорее, - позвал Поттер приятеля. - Ночь на дворе, а мы с тобой не спим. Директор будет нами очень не доволен, если узнает, что мы бегали ночью по школе.
Неожиданно Поттер и кабанчик Фу-Фу услышали чьи-то тихие голоса. Они раздавались из-за закрытой двери учительской комнаты.
Кабанчик так обрадовался, что было уже кинулся к ней, но…
- Скоро я доберусь до него! - послышалось из-за двери.
- Тихо, - остановил Поттер приятеля.
- У нас нет времени, - ответил другой голос из-за двери. - Его нужно изловить как можно скорее! Он может нам всё испортить. И его друг тоже.