Прошло совсем немного часов, и путешественники вновь оказались в Машине Времени. Самоделкин надавил на педаль газа, переключил рычаг управления, и машина снова понеслась назад сквозь века.
Карандаш пытался хоть что-нибудь разглядеть сквозь толстое стекло иллюминатора, но кроме густого тумана художник так ничего и не увидел. А когда мотор наконец-то заглох, и туман рассеялся, путешественники увидели, что их удивительная машина стоит на берегу большой реки.
— Куда мы попали на этот раз? — выбираясь наружу, недовольно пробормотал пират Буль-Буль.
— Это Жёлтая река, — догадался профессор Пыхтелкин.
— Мы очутились в Древнем Китае, как я и обещал, — объявил Самоделкин.
Друзья обернулись и увидели сотни и сотни крестьян, которые трудились на берегу реки.
— Это китайские рыбаки, — сказал географ. — Жёлтая река считается в Китае священной. А это, — показал учёный на реку, — Волшебный канал.
— Волшебный! — загорелись глаза у шпиона Дырки. — Он что, желания исполняет?
— В нем, наверное, золотые рыбки плавают? — подхватил рыжебородый пират Буль-Буль. — Хорошо бы хоть одну поймать! — мечтательно произнёс разбойник.
— Этот канал, «волшебным» китайцы прозвали потому, что он соединяет юг и север Китая, — пояснил профессор Пыхтелкин.
— Тю-ю-ю, — разочарованно протянул Дырка. — И всё?
— Миллионы людей, на протяжении тринадцати веков рыли этот канал, — рассердился географ. — Это настоящее чудо!
— Не плохо было бы, прокатиться по этой речке, — подумал вслух Самоделкин.
Карандаш хитро улыбнулся, а потом, тут же на берегу реки, в момент нарисовал длинную китайскую лодку и шест, с помощью которых, плавают по реке китайские рыбаки.
— Прошу! — сказал довольный художник.
Путешественники забрались в уже стоявшую на воде, лодку, и поплыли вниз по руслу Великой Жёлтой реки. Трудолюбивые местные жители не обращали никакого внимания на путешественников. Они работали от зари до зари, не поднимая головы, чтобы прокормить семью.
Самоделкин отталкивался шестом, и лодка медленно плыла по течению. Прошло не больше десяти минут, как путешественники заметили, как им навстречу плывёт великолепная лодка под небольшим шатром. Друзья поняли, что там, в шатре, сидит какой-то знатный вельможа. Кроме него в лодке также были вооружённые стражники, и человек, который управлял лодкой с помощью точно такого же шеста, как у Самоделкина. Нос лодки украшал яркий раскрашенный дракон.