- Идиот! У нас тоже есть луки! - заорал на него хоббит.
В следующую минуту все вокруг пришло в движение. Из-за всех щелей, из-за всех кустов повылазили неведомые чудовища - сборище лилипутов, размером с палец хоббита, страшные чудовища размером с кулак хоббита, и страшные саблезубые муравьи, размером с хоббичий ноготь. Из кустов на наших героев выскочили небольшой Кинг-конг, ростом с хоббита и помесь Годзиллы с орком, ростом с Торина.
- Барук казад! - завопили Торин с Малышом и вдвоем напали на чудо-юдо орка-годзиллу.
- Айну мину кукареку! - хоббит выкрикнул древний эльфийский клич. - Белег кураре хана! - хоббит заботливо повторял то, что нашептывал ему клинок. Неожиданно туман перед хоббитом словно рассеялся. Келаст и Недаст принялись рубить Кинг-конга на шашлык, заботливо повторяя движения Торина и Малыша, поваливших своего противника на землю и отрубающих у того понемножку усы, лапы, хвосты. Вскоре четвертованные чудовища уже лежали на земле. Все принялись топтать муравьев, лилипутов и чудовищ, а хоббит увидел своего врага. Злобный колдун, окружив себя каким-то странным туманом с голубым оттенком, плел свои страшные заклинания.
- О Манда Сулима! - вскричал хоббит, уперев свой лук одним концом в землю и, оттянув изо всей силы тетиву, послал свою самую длинную стрелу по высокой траектории.
Колеблющаяся тень колдуна под прикрытием голубого тумана презрительно захохотала, но неожиданно, колдун поскользнулся и, когда, восстановив равновесие, выпрямился, то стрела ударила его в плечо. Неведомый колдун, хотя по размеру его последних творений, его можно было назвать "колдунишкой", с воплем согнулся пополам.
После ранения колдуна все его твари, те которые еще не были растоптаны коваными сапогами бойцов отряда, с громким визгом побежали кто-куда. Фолко с интересом увидел толпу удирающих саблезубых муравьев и, подкараулив их около дерева, принялся прыгать со всей силы по тропе. Муравьи пищали, гибли, но продолжали бежать под подошвы смелого хоббита. Фолко еще долго еще топтался бы над бедными муравьями, но краем глаза увидел убегающую фигуру колдуна.
- Стой, стрелять буду, - зачем-то крикнул Фолко и, не дожидаясь ответа, послал очередную стрелу. Неведомый колдун обернулся, подняв было руки, и тут же получил стрелу в ухо. Вопли зарезаемой свиньи были ничем, по сравнению с раздавшимся после этого воем. Колдун разъярился, и что-то выкрикнул, причем такое, отчего его фигуру окутал голубой смерч, который начал раскручиваться с бешеной силой, а затем двинулся вперед, на маленький, но смелый отряд.