- Голубой вихрь! - мелькнуло в голове у хоббита. - Он не должен тебя коснуться и краем! - вспомнил он слова Нууигада. - Вихри враждебные веют над нами, - стал напевать он.
- Крутится, вертится вихрь голубой, крутится, вертится над головой, - шептал бесстрашный Торин. - Крутится, вертится, хочет упасть. Че бы такого гному украсть?
- Вставай, заклятьем заклейменный, - начал свою арию Малыш.
Вихрь приближался. Неожиданно из кустов прямо навстречу вихрю выбежал уже похороненный всеми Передаст в совсем новых штанах, почти не разорванных штанах. Голубой смерч целиком засосал его в свою воронку и, словно резко подпрыгнув, оказался совсем рядом с остальными членами отряда.
- Зачем вы потревожили меня? - вдруг из вихря донесся голос. Фолко обнажил клинок, и тот дернулся в его руках. Приглядевшись, хоббит узрел в вихре очертания лица, издревле знакомого каждому, кто сталкивался с серебряными монетами Изенгарда.
- Саруман! - воскликнул Фолко. - Теперь все понятно! - не оставалось ни секунды времени. Вихрь не должен коснуться и краем? - эта фраза билась в висках хоббита, он нащупал на груди рукоять эльфийского тесака и обнажил его. Вихрь неожиданно остановился, словно раздумывая, и тут хоббит, словно по наитию, ткнул клинком в вихрь. Вновь мелькнуло за пыльным занавесом искаженное нечеловеческой болью лицо Сарумана, и вихрь начал бессильно опадать, пока полностью не развеялся. На земле остался лежать бесчувственный Передаст, рядом с которым остался стоять грязный, лохматый пес, но когда он обернулся, то все вздрогнули. У пса было человеческое лицо. Лицо Сарумана.
Саруман предстал перед потрясенными друзьями в своем нынешнем облике - тело и задние лапы пса, голова и передние лапы - человеческие". Руками он тут же весьма сноровисто принялся шарить по котомкам путников и их карманам, за что немедленно получил по кумполу от хоббита. Он заскулил, пытаясь убежать, но все встали вокруг него так, что убежать не было никакой возможности. Фолко обнажил клинок, на котором загорелись руны "Тесак эльфийский, нож для разделки мелких домашних животных". На лице Сарумана застыло безнадежное отчаяние.
- Чего ты хочешь, славненький хоббит, - заскулил Саруман. - Я отвечу тебе, спрашивай, только не убивай. На твоем месте я бы этого не делал! Неизвестно что может последовать за этим!
- Ну, так говори! - воскликнул хоббит, довольный тем, что перед ним пресмыкается сам Саруман. - А если солжешь, то твоя шерсть пойдет на коврики для бездомных поросят. - Саруман заплакал от бессилия и заговорил.