А в школу уже начинали стекаться участники маскарада. Петька Мокренко пришел в рыцарских доспехах, гремя как железная бочка, Аня Иванова — в русском национальном платье с кокошником, а суперсекрет Риты Самойловой оказался всего-навсего бальным платьем Золушки.
Не без зависти постучав кулаком по жестяной спине и металлическому шлему Петьки, отозвавшимися гулко в вестибюле, Филька стал прохаживаться, раздумывая, что предпринять. Он попытался было проникнуть в актовый зал до начала представления и спрятаться за кулисами, но зал охранялся бдительными старшеклассниками-дежурными, вытолкнувшими его взашей.
Огорченный Хитров спустился на первый этаж и увидел возле канцелярии Деда Мороза и Снегурочку. Они парились в теплых шубах, разговаривая о чем-то с директором. Филька догадался, что это приглашенные актеры из городского театра. Он остановился, рассматривая их. Вскоре Дед Мороз и Снегурочка скрылись в канцелярии, а Хитров заметил прислоненный к стене большой мешок, забытый Дедом Морозом.
Внезапно у Фильки мелькнула спасительная мысль, и он огляделся: кроме него, на первом этаже больше никого не было. Мальчик подбежал к мешку и развязал его. Как он и ожидал, в нем ничего не было, кроме опилок и мятой бумаги, создававших видимость, что мешок полный. Тогда Филька утрамбовал бумагу, залез в мешок и ухитрился завязать его за собой. Теперь он не сомневался, что сможет попасть в актовый зал.
Из канцелярии вышли актеры. Дед Мороз, крякнув, перевалил мешок через плечо.
— Ну и тяжелый же он! — проворчал он. — Я же просил набить бумагой, а они, наверное, набили книгами и картоном!
Филька, съежившись, сидел в тесном укрытии и в маленькую дырочку, которую проковырял в холстине пальцем, наблюдал за обстановкой. Продолжая брюзжать, Дед Мороз поднялся на второй этаж к актовому залу и, беспрепятственно пройдя мимо обнаглевших от власти старшеклассников, вошел в зал.
— Здравствуйте, дети! Мы к вам с Северного полюса! — басом закричал он, поднимаясь на сцену.
Дед Мороз поставил пискнувший мешок рядом с елкой, а сам вышел на несколько шагов вперед и стал читать стихотворение «Мороз-воевода».
Хитров надеялся незаметно вылезти, да не тут-то было: мешок стоял на виду у всего зала. Тогда Филька вздохнул и терпеливо приготовился ждать. В мешке было душно и пыльно, и, чтобы не задохнуться, он проковырял пальцем еще несколько дырочек. В них он видел нарядный зал — Золушек, Красных Шапочек, Буратин, Карлсонов, Мальвин, Железных дровосеков, дракончиков Пыхалок и Куклавань. Филька вздохнул: и охота кому-то было шить это!