Прослышав о сборе такой армии в языческое княжество устремились и остальные сторонники Василия Темного. За лето в Белозерске собрались все сторонники Великого князя — Серпуховской и Верейский удельные князья, князья Ряполовские, Палецкие, Оболенские в полном составе, бояре Ощера, Бобер, Драница, Русалка, Руно, Басенок, Плещеев, Филимонов. Там же находились молодые княжичи Иван и Юрий.
Дерзкими действиями Панкову удалось освободить Софью Витовтовну. Для объективности следует заметить, что при этом он оказался неспособен управлять такой крупной армией и фактически устранился от руководства. Это стало одной из причин того, что все лето эта огромная армия в основной своей массе простояла без дела. Действовали только небольшие отряды под личным руководством воеводы.
Блестящий тактик и харизматичный вождь далеко не всегда является стратегом. Ну не мог он охватить такое войско, не лежала у него душа к управлению. Его стихией всегда был бой. Только с появлением Великой княгини и приездом воевод из Москвы ситуация начала выправляться.
При помощи митрополита Ионы осенью удалось организовать побег Василия Московского из заточения.
Обе стороны "держали паузу". Шемяка вел переговоры с Новгородом и пытался заручиться поддержкой на занятых землях — для чего, в частности, восстановил Суздальское удельное княжество для князей Шуйских. Софья Витовтовна вела переговоры с Тверским князем, договариваясь о браке своего внука, и ожидала стягивания своих сторонников. В конце концов сторонники Василия узнали о том, что новгородцы в любой момент могут выступить на стороне Дмитрия и открыли боевые действия, выступив к Москве.
Углицкий князь вывел свои войска им навстречу. Предположительно он рассчитывал сдержать северное войско до выступления новгородцев. Близ Переяславля состоялось крупное сражение.
Сторонники Василия Темного имели явный численный перевес. Среди них были силы трех сильнейших удельных князей (Василия Серпуховского, Касима Муромского и сестрорецкие отряды) и большая часть московского боярства. Шемяка же располагал только своими личными войсками. Иван Можайский и Василий Шуйский с одной стороны, Михаил Верейский — с другой, были слишком слабы и не влияли на расклад сил.
Перевес промосковских войск сказался. После короткого и маловразумительного боя Дмитрий Шемяка увел свою армию к Галичу. В этот момент его враги упустили реальный шанс одержать полную победу. Отдельные отряды Василия Серпуховского, тверичей, амазонок и Ряполовских пытавшиеся окружить Шемяку не смогли собраться вовремя — Ряполовские и тверичи сильно запоздали, причем вторые не смогли перекрыть пути отхода. Фактически Серпуховской князь около часа вел бой в одиночку, вплоть до того момента как Дмитрий узнал о появлении на своем правом фланге передовых отрядов амазонок (после чего стремительно отступил).