— Я не знаю его, — ответил Герейнт, — и не могу увидеть его лица, ибо он едет с опущенным забралом.
— Пойдите и спросите, — сказала Гвиневера своей даме, которая тут же поскакала к карлику и спросила у него имя рыцаря.
— Я не скажу вам, — огрызнулся карлик.
— Раз ты так груб, спрошу у самого рыцаря, — сказала дама.
— А вот этого вы не сделаете, клянусь честью! — сказал карлик.
— Отчего ж нет? — спросила дама.
— Потому что вы недостойны разговаривать с моим господином, — ответил карлик. Но дама все же повернула коня и только собиралась поскакать к рыцарю, как карлик нанес ей свирепый удар своей плетью, так что на лице у нее показалась кровь.
Горько плача, вернулась дама к королеве Гвиневере и рассказала о том, что случилось.
— Подлый невежа этот карлик, — закричал Герейнт, — я поеду и поговорю с ним сам.
— Поезжайте, — сказала Гвиневера, и Герейнт направился к карлику.
— Кто тот рыцарь? — спросил он.
— Я не скажу вам, — огрызнулся карлик.
— Раз ты так груб, я спрошу у самого рыцаря, — сказал Герейнт.
— А вот этого вы не сделаете, клянусь честью! — вскричал карлик.
— Отчего же нет? — спросил Герейнт.
— Потому что вы недостойны разговаривать с ним.
— Я разговаривал с людьми более благородными, чем он, — сердито сказал Герейнт и, повернув коня, собрался поскакать за рыцарем, когда карлик нанес ему свирепый удар своей плетью, так что кровь показалась у него на лице и окрасила его белоснежную тунику.
Рука Герейнта рванулась к золотой рукояти меча, но затем он подумал: «Я не добьюсь отмщения, если убью карлика, а затем сам погибну, безоружный, от руки рыцаря». Тут он вернулся к королеве Гвиневере и рассказал ей о том, что случилось.
— Я поскачу за ним, — сказал он, — и, когда мы окажемся там, где я смогу добыть доспехи, копье и щит, я сражусь с этим гордым рыцарем.
— Что ж, ступайте, — сказала королева, — и если покажете себя достойным, то будете рыцарем Круглого Стола.
— Вскоре вы услышите обо мне, — сказал Герейнт. И с этим он удалился.
Весь день следовал Герейнт за рыцарем, леди и карликом по кромке леса, спускаясь в глубокие долины и поднимаясь затем на холмы Южного Уэльса. И к вечеру оказался он в странном городе, в центре которого возвышался своими башнями замок. Рыцарь поднимался вверх по крутым улицам по направлению к замку, и люди подходили к дверям своих домов и низко кланялись ему. И повсюду, звеня доспехами, ходили вооруженные воины и рыцари. Но никто не улыбнулся дружески Герейнту, когда он медленно проехал через весь город и покинул его, увидев, что рыцарь, его враг, скрылся в грозном замке.