В соответствии с союзным договором русские поддержали Византию против арабов, в 909 г. русская эскадра вошла в Каспийское море, захватила и разграбила остров Абаскун. Хазария пропускала русские войска через свою территорию за десятую долю с добычи. В 910 г. русичи второй раз нагрянули на Каспий, напали на Мазендаран, взяли город Сари. Византия отправила на восток большой флот под командованием Имерия. Корабли везли 50-тысячную армию, в ее составе было 700 русских «спецназовцов», платили им в 5 раз выше, чем остальным солдатам. Войско захватило Кипр, высадилось в Сирии. Поход русских на Каспий в 912 г. проходил уже без Олега. Флот насчитывал 500 судов, при походе по Каспийскому морю разорили Гилянь, Табаристан, Ширван, Баку, Гянджу. В 913 г. повернули домой, прибыв в Итиль к хазарам, отсчитали оговоренную долю кагану Вениамину и запировали. Хазары предали, решив захватить всю добычу, но даже пьяными русские оказали сопротивление и в окружении дрались три дня, затем ушли из окружения, но на Волге их уже поджидали буртасы и болгары, погибло 30 000 русских профессиональных кметов. Начались волнения в провинциях, подстрекаемые хазарами и византийцами. В 914 г. великому князю Игорю Рюриковичу пришлось подавлять бунт древлян, хазары громят союзников Руси печенегов в 915 году. Начались междоусобицы и войны, государство захватил глубокий кризис. Византийцы нашли новых наёмников – печенегов и те нападают теперь уже на русских, громят караваны, торговля возможна только с боями. Это на руку хазарам, для которых русские соперники в торговле, они усиливаются и подминают под себя Болгарию. Радость хазар безмерна – возобновилась торговля рабами, обособилось Полоцкое княжество.
Северные княжества живут более спокойно. Около 935 г. в рыцарском турнире в Магдебурге участвовали «принцепс русский» Велемир, князь Ругии Венцеслав и еще несколько богатырей. «Принцепс» был одним из княжичей, гостившим в Европе, а Венцеслав являлся князем Прибалтийской Руси. Она в X в. считалась очень сильным государством, и ее вспоминали чаще, чем восточных славян.
Князь Игорь (по-видимому, описываемый Игорь не был сыном Рюрика, не будем комментировать странности в летописях для краткости) в 937 г. захватил города на Чёрном море и отправил флот под командованием воеводы Свенельда в Крым. Хазары бесчинствовавшие в греческих городах уговорили в 941 г. Хельги – командира флота русских, напасть на Константинополь. Предчувствуя авантюру, болгары отказались помогать и предупредили византийцев, а русские не дали много войск. Хельги пришлось воевать без конницы, только с флотом. Греки писали о 10 тыс. кораблей (явное преувеличение). Византийская армия и флот ушли воевать против арабов, имеющимися огненосными кораблями сумели прикрыть лишь столицу. Четыре месяца десанты производили опустошения в византийских провинциях, затем отозванные армия и флот вернулись к Константинополю. Корабли сожгли в море, начался шторм, остатки флотилии выбросило в Болгарии, захваченных пленных тысячами казнили в Константинополе. В 942 г. у Игоря и его жены Ольги (простолюдинки) родился сын Святослав. Построенный город Вышгород рядом с Киевом, был поместьем Ольги, там у неё был собственный двор и бояре. В 943 г. Игорь договорился с венграми и те совершили набег на Византию. Наняв викингов и печенегов Игорь сам двинулся в поход. Подписав без боёв весьма слабый в политическом отношении договор (потерял базы на Чёрном море и получил многие политические ограничения), Игорь отступил. Затем при сборе дани (полюдье) у древлян пожадничал и решил вернуться, чтобы взять свыше чётко оговоренной дани (неслыханное преступление по тем временам, считавшееся чистым грабежом). По всем существующим правилам князя предупредили и демонстративно вооружились, однако понимания найдено не было. За это Игорь был казнён привязыванием к двум деревьям за ноги, которые, распрямившись его разорвали.