— Все, что ты сегодня проделала, — объяснил он ей во время обеда, — ты сделала с помощью магии сознания. Это будет первым видом магии, которую ты освоишь. Несмотря на то, что ею сейчас пренебрегают, я считаю её наиболее надежной. Но одновременно ты будешь учиться магии природы у Морганы.
После обеда чародей повел девочку в Ведьмин Лес. Когда Жанна осматривала окрестности из окна сторожевой башни, ей показалось, что замок окружен сплошной стеной леса, однотонной и однообразной. Но оказалось, что лес на юге, севере, востоке и западе абсолютно разный. Девочка поняла это, когда Магистр не спеша провел её вокруг замка, намеренно указывая на различия.
Серая Глушь на востоке оказалась очень густым еловым лесом. Плотно переплетенные ветви почти совсем не пропускали света. Едва ступив под тень деревьев, девочка почувствовала холодок. Чародей и его внучка сделали несколько шагов по сухой хвое, сплошным ковром покрывающей землю.
— Я не советую тебе одной ходить по этому лесу, — произнес Магистр, — серьезных опасностей ты здесь не встретишь, но тут можно наткнуться на упыря или оборотня, чепуха, конечно, но приятного мало. Так что, если тебе здесь что-то понадобится, бери с собой дракона, в случае чего он защитит тебя.
"Что может здесь понадобиться", — думала Жанна, со страхом оглядывая черные стволы вековых елей, "Да я ни за что сюда не пойду".
Они молча двигались по опушке к северу, медленно огибая замок, и постепенно девочка стала замечать, что меж елей начали тут и там попадаться сосны, и вскоре лес изменился. Здесь было больше света и под ногами кое-где росла трава, но, несмотря на это, северный лес показался Жанне еще более неприятным, чем восточный. Здесь царила странная, зловещая тишина, казалось все вокруг затаилось в ожидании чего-то ужасного. Лишь резкие пронзительные крики воронов время от времени оглашали лес.
— Это Черная Чаща, — голос Магистра звучал напряженно, — вот сюда ты не должна ходить никогда, ни под каким предлогом. Этот лес тянется на сотни миль к северу, до самых отрогов Великаньих гор. Его населяют самые разные создания и все они отнюдь не безобидны. По ночам этот лес смертельно опасен. Поняла?
— Да, — с готовностью ответила девочка. Ей уже не терпелось покинуть это жуткое место.
Выйдя из-под деревьев, они повернули на запад. Вскоре деревья начали редеть, почва стала болотистой, еще немного, и под ногами захлюпала вода, а торчащий повсюду низкий кустарник окутала туманная дымка. Редкие деревья здесь были изогнутыми, лишенными листьев, низкорослыми уродцами.