Верховным правителем стал генерал Деникин. Однако ненадолго. В канун нового года он неожиданно слёг с тифом, заразившись после посещения тыловых частей. Не надеясь вылечиться, Деникин назвал своим преемником Кутепова и призвал всех лидеров белого лагеря поддержать его в этот не лёгкий для Отчизны час. Неожиданно для многих генералов, Кутепова поддержал Врангель, назначенный вскоре Главкомом ВСЮР и наделённый практически неограниченными полномочиями, чем он и воспользовался сполна, начав по-своему наводить порядок в тылах, смещать и выдвигать командиров, перегруппировывать войска. К концу декабря 1919-го под контролем ВСЮР оставалась практически вся Новороссия(3) (исключая Елизаветград(4) и весь север Херсонской губернии), казачьи области Терского, Кубанского, Донского, Ставропольского, Астраханского Казачьих Войск и незначительная часть Малороссии – несколько уездов Полтавской губернии, а также южная Слобожанщина(5) – южные уезды Харьковской губернии.
Прорыв 1-й конной армии Будённого не получил оперативного успеха и был ликвидирован вовремя подошедшими резервами, чему способствовали вовремя предпринятые в августе-октябре меры по укреплению тыла. На Дону готовилось новое наступление на Воронеж. Колчаковцы Западной армии генерала от артиллерии Ханжина закрепились в Саратовской, Симбирской(6), Екатеринбургской и Казанской губерниях, Белосибирская армия готовилась наступать на занятый красными Омск. Урал и Семиречье были в руках белых казачьих армий, стабилизировался Туркестанский фронт, боевые действия продолжались в Сибири и Забайкалье, где положение колчаковцев сильно осложнилось после инспирированного англичанами мятежа чехословацкого корпуса, ставшего ещё одной вехой Большой Игры.
Имея пример трагедии Северо-Западной армии Юденича, Кутепов начал нелёгкие переговоры с Маннергеймом о помощи, с тяжёлым сердцем согласившись принять все выдвинутые бароном условия. Известие о территориальных уступках Финляндии вызвало недовольство у части офицерства ВСЮР и колчаковских армий, но здоровый прагматизм взял верх, бывшее Великое Княжество Финляндское было и так фактически независимым. Отстранив от власти президента Стольберга и взяв под стражу ряд проанглийски настроенных политиков, Маннергейм 10 января 1920-го начал наступление на Петроград совместно с находившимися в Финляндии частями Олонецкой(7) белой армии. Неделей раннее началось новое наступление армий ВСЮР на Курск. В это же время начались восстания в красных тылах в Малороссии(8), спровоцированные политикой военного коммунизма. У крестьян, живших до этого то при "вольнице" батек всех мастей, то под деникинцами, то под блакитными(9), большевики принялись изымать все "излишки", деря при этом три шкуры.