За январь-февраль 1920-го армии ВСЮР взяли Харьков, Белгород, Путивль, Курск. На Тамбовщине, Ингерманландии(10), Вологодщине, Ярославщине вспыхнули крестьянские восстания. В марте Советские сибирские войска нанесли ряд поражений Белосибирской армии и вступили в Иркутск. В это же время Врангель предпринял ряд частных наступлений в Малороссии и Новороссии, итогом которых стало взятие Полтавы, Миргорода, Елизаветграда. Корпуса ВСЮР пополнились десятками тысяч бойцов, отчасти мобилизованных, отчасти вступивших добровольно. Вместе с ними во ВСЮР влились на союзных основаниях некоторые части ЗУНР, основу которых составили взбунтовавшиеся против большевиков галицийские бригады из опытных солдат бывшей Австровенгерской Империи. Ещё в феврале Кутепов стал налаживать контакт с эмигрировавшим правительством ЗУНР во главе с Петрушевичем. Влились и несколько петлюровских частей, потеснённые поляками и красными, и ещё недавно с остервенением воевавшие против белых. Эти части пополнили бригаду генерал-майора Васильченко, сформированную на основе 8-го армейского корпуса УНР, перешедшего к Деникину в ноябре 1918-го. 3-я бригада Васильченко была развёрнута в шестиполковую дивизию. Достигла успехов Донская армия, заняв Воронеж и подойдя к Тамбову.
В апреле начался рейд конного корпуса Шкуро, принявшего командование после смещённого Врангелем Мамонтова. Корпус к этому времени был вновь отмобилизован и составлял около 40 тысяч сабель. К исходу апреля войсками Врангеля были взяты Тамбов, Орёл, Тула и Ряжск, восполненный военноплеными 5-й кавкорпус генерала Юзефовича повторил собственное наступление, но уже севернее Киева, снова взяв Чернигов и Новгород-Северский. Колчаковцы генерала Ханжина заняли Пензенскую и Нижненовгородскую губернии, большую часть Вятской(11), где в Сарапульском уезде в Ижевске и Воткинске были сформированы свежие дивизии из рабочих-добровольцев. Ожесточённые бои развернулись на подступах к Рязани и Калуге, которые были взяты в мае.
В мае же к Петрограду с севера подошёл Маннергейм и вновь история повторилась как при наступлении Юденича. Троцкий не изобрёл ничего нового в защите колыбели революции. Вновь с других фронтов были сорваны резервы, вновь в городе начали возводить баррикады, а в предместьях возводить линии обороны. Как и в октябре 1919-го, Троцкий занялся децимацией отступивших частей и террором в тылу, снова в бой были брошены курсанты и давно растерявшие революционный пыл рабочие и горожане, при этом последние как и во всё том же октябре были вооружены в лучшем случае одной винтовкой на троих, кому выдали кавалерийские шашки, кому полицейские сабли, а кому и казацкие пики. Огромной ценой в начале июня финские и белогвардейские части были отброшены на полторы сотни вёрст, где и закрепились.