На Юго-Западном фронте войска генерала Ханжина вынуждено отступили под мощным натиском 6-й польской армии генерала Ивашкевича и 3-й армии генерала Рыдзь-Смиглы. Заняв Фастов, Тетиев, Таращу, поляки были остановлены у Звенигородки, Черкасс и Золотоноши. Здесь по мере их продвижения росло сопротивление местного населения, а армии Ханжина росли как снежный ком. Так в формируемый между Знаменкой и Кобеляками корпус генерала Слащёва записалось почти 40 тысяч добровольцев, многие из которых приходили не только с личным оружием, но и с пулемётами и даже своей артиллерией! Пользуясь моментом, Слащёв начал формирование дивизионов знаменитых махновских тачанок.
28 июля – 18 августа генерал Ханжин перешёл в контрнаступление, нанеся ряд рассекающих ударов на Винницу, Сквиру, Киев и Марковицы. В разрывы обороны польских войск были введены 3-й Донской и 2-й Кубанский корпуса при поддержке бронепоездов, лобовой удар наносил корпус Слащёва. К 6 сентября 2-я польская армия Листовского была почти выбита из Подолья, сохранив за собой только Проскуров(24) и Летичев и потеряв до 20 тысяч убитыми и 11 тысяч пленными. 7 сентября корпус Слащёва вышел вслед за 3-м Донским корпусом севернее Житомира, взяв с боем Радомысль и Новоград-Волынский, захватив 3 тысячи пленных и 28 танков "Рено". В окружении под Казатином оказалась 80-ти тысячная польская группировка, недавно пополненная пришедшими из Буковины резервами.
В сентябре-октябре войска Юденича провели успешное наступление из Полоцко-Двинского направления на Вильно, с тяжёлыми боями армии Северо-западного фронта взяли Гродно и Сувалки, отрезав тем самым курляндско-ковненские польские войска от Польши и Западной Белороссии. Одновременно шло наступление войск Врангеля на Борисов, Менск и Бобруйск, после взятия которых Врангель ввёл в прорыв 1-й Донской корпус, кавкорпус генерала Барбовича и недавно сформированные 42-ю, 43-ю и 47-ю белоросские дивизии, отданные под начало генерал-лейтенанта Репьева, а также Марковскую, Корниловскую и Дроздовскую дивизии, выбившие поляков их Барановичей и Пинска. В середине октября казачьи корпуса генерала Сидорина в составе Юго-Западного фронта блокировали все попытки польских войск прорвать окружение под Казатиным. Пехотные корпуса Ханжина нанесли ряд последовательных ударов по польской армейской группе под Ровно.
Набравший разгон русский паровой каток вынуждал польские войска к бесконечным отступлениям. Цвет польской армии – дивизии легионеров и ветераны Великой Войны полегли ещё летом, в частях набранных из белоросов началось повальное дезертирство. В русской же армии дрались офицеры и солдаты, закалённые в мировой и братоубийственной гражданской войнах, не раз битые и не раз побеждавшие, имевшие боевой опыт от двух до семи лет беспрерывной войны. К исходу октября русские армии заняли Гродненскую губернию, провели штурм Ковеля и Холма, ликвидировали казатинский котёл.