на  директора. Директор  недовольно  сопит  и  роется  в карманах. 
-Для проведения  этого  смертельного  номера  мне  необходим  ассистент -  громогласно 
продолжает  маэстро - и  это  будет  один из  вас.
Циркач делает  широкий  жест  и  обводит  взглядом  аудиторию. Дети  замирают  и  задерживают  дыхание. Учительница  встает  и  благоразумно  отходит  к  стене. Директор  продолжает  недовольно  сопеть  и  необъятным  носовым  платком  вытирает  лысину. Фокусник  медленно  обводит  взглядом  зал, останавливается на Шлихте  и , молча  указывает  на него  пальцем. Шлихт охотно  выходит  под  ёлку  и  кланяется  аудитории. Дети   дружно  смеются. Фокусник  ставит  на  стол  свой  цилиндр   и важно   произносит: 
--Всё  что я  в  него  положу, исчезнет  навсегда,  после  того, как  я  накрою  шляпу   платком.
Маэстро   кладет  в шляпу  колоду  карт, накрывает  её  платком ,  делает  замысловатые  движения  руками,  что-то  бормочет  себе  под  нос  , сдёргивает  со  шляпы  платок  и  незаметно  наступает  Шлихту  на  ногу.
Посмотрите  в  шляпу ,мой  юный чародей-    на  весь  зал  орет артист.
Шлихт  смотрит  в  шляпу  ,видит  на  её  засаленном  дне  мирно  почивающую  колоду  карт, заговорщицки  подмигивает   верхнему  червонному  валету, делает  удивленное  лицо, разводит  руками  и  громко  объявляет:
-Шляпа  пустая. В ней  ничего  нет.-
Зал  взрывается  овациями. Дети  радостно  топают  ногами. Учительница  пытается  их  успокоить. Директор  снимает   очки  и облегченно   вздыхает.
Таким  же  образом  в  шляпе  исчезают  шары, ,стаканы  и  ленты. Зрители   рукоплещут. Маэстро  ловко  подхватывает почти  полную  шляпу  под  мышку  и  вместе  с  чемоданом   уволакивает   в  коридор. Шлихт   стоит  под  ёлкой  и  кланяется , как  настоящий  артист. Через   минуту  рядом  с  ним  кланяется  и  маэстро.
Фокусник  объявляет об  окончании   программы,  уводит  Шлихта  в  дальний  темный  угол  коридора,  достает  из  внутреннего  кармана  поллитровку, наливает  в  граненый  стакан  и  протягивает  юному  чародею.
-Выпей   за  свой  первый  сценический  успех. У  тебя   большое  будущее. Я  тебя  сразу  по  глазам  приметил.
Шлихт  отрицательно  машет  головой, забирает  у  учителя   огурец, откусывает  половину  и  цедит  сквозь   зубы:
-Пейте сами,  вы  больше  горя  видели.
День. Новое   большое   школьное  здание. В светлом  просторном  спортивном  зале  Шлихт, вместе  с  другими  учениками  подтягивается  на перекладине  и  лазит  по  канату.  У  него  лучшие   результаты.  Учитель  ставит   его  в  пример.  Рядом  со  спортивным   залом  располагается  актовый  зал,  где  идет  репетиция  школьного  духового  оркестра.  Из  за  стены  слышна  нестройная  мелодия  «Марша  Славянки». В  спортивный   зал  входит  руководитель   оркестра  и  отводит  в  сторону   физрука.