В 1935-1936 годах на базе 12.7-мм пулемета ШВАК создана 20 мм пушка ШВАК. В 1936 году она была запущена в серийное производство. Через несколько месяцев после лого 12,7-мм пулемет ШВАК сняли с производства.
В октябре 1937 года на заводе № 2 разработали наземную установку 12.7- мм пулемета ШВАК на станке от 20- мм пушки Рейнметалла.
12 ,7-мм опытные авиационные пулеметы
В 1938-1939 гг. был создан и испытан опытный 12,7-мм авиационный пулемет ДНК системы Дегтярева. Пулемет изготавливался в синхронном и крыльевом вариантах. Длина пулемета составляла 1500 м. вес 27,6 кг. Теми стрельбы 750-800 выстр./мии. На вооружение ДНК не принимался.
В 1938 -1939 it. в КБ-2 проводились работы по переделке американского 12.7-мм пулемета «Кольт Браунинг»под 12,7-мм патрон ДШК. Были изготовлены опытные образцы в синхронном и крыльевом вариантах. Длина пулемета 1378 мм, вес 25.4 кг. На испытаниях он показал темп стрельбы 950 выстр./мин и живучесть 24000 выстрелов. Такой малый вес и большой темп стрельбы не имел ни один отечественный пулемет. Однако по неясным причинам этот образец так и не поступил на вооружение.
В 1940 году в ОКБ 16 иод руководством Я.Г. Таубина началась разработка 12.7-мм пулемета АП-12,7. По своим данным он должен был превзойти 12.7-мм пулемет УБ.
Автоматика пулемета действовала за счет энергии отката при коротком ходе ствола.
Опытный образен пулемета АП12,7 был создан в короткий срок к концу 1940 года. На 1941 год был дан заказ на валовое производство таких пулеметов.
В конструкции АП-12,7 было много нового и оригинального, однако на испытаниях автоматика работала надежно в пределах 100-200 выстрелов, а затем появились задержки, связанные в основном с поломками отдельных деталей.
В погоне за уменьшением веса Таубин использовал в конструкции пулемета много непрочных деталей.
16 мая 1941 года НКВД арестовала Я.Г.Таубина и М.Н.Бабурина, работавших над АП-12.7. В тот же день все работы над пулеметом были прекращены и более к ним ОКБ-16 не возвращалось.
12 ,7-мм универсальный пулемет Березина
В 1937 году М. Е. Березин начал проектировать мощный 12,7-мм синхронный авиационный пулемет с патроном от 12,7-мм пехотного пулемета. В октябре- декабре 1938 года синхронный пулемет успешно прошел заводские и полигонные испытания. 13 апреля 1939 года еще до окончания войсковых испытаний 12,7-мм пулемет БС (Березина синхронный) постановлением КО был запущен в серийное производство.
Автоматика пулемета работала за счет энергии газов, отводимых из канала ствола. Запирание канала клиновое. Характерной особенностью его устройства была подача патронной ленты не при откате подвижных частей. как у подавляющего большинства пулеметов, а при накате их. т. е. от возвратной пружины пулемета. Для обеспечения требуемой надежности подачи ленты возвратная пружина была сделана многожильной. Ударный механизм ударннковото типа, действовал от специальной боевой пружины. К достоинствам пулемета Березина относились: удачная компоновка всего автомата и отдельных механизмов; высокий темп стрельбы; простое заряжание, разряжание. устранение задержек и быстрая смена ствола; сравнительно небольшое число деталей и простое устройство механизма.