Дворец царя Велизара был прекрасен, но краше всех был сад возле него, где росли цветы дивные из заморских стран. Со всех краев нанимал царь умельцев, чтоб следили они за его растениями...
Добежал серый волк до царевых врат, ударился оземь и обернулся добрым молодцем. Постучал к царю, да садовником искусным назвался. Тут повелел ему Велизар показать свое искусство. И взял сын лесного царя малую ягодку-смородинку со стола, да кинул ее наземь. Послушалась ягодка приказа лесного царевича, тотчас же семя в ней пробудилось, да в рост пошло. Прямо посередь палат вырос смородиновый куст. Подивился Велизар умению нового своего садовника.
Стал Иван - лесной царевич за садом ухаживать. Долго ли, коротко ли, да пошла Василиса Прекрасная в тот сад на прогулку. А с нею мамки, няньки, да девки сенные. Увидел лесной царевич дочь Велизара, да так камнем и замер - уж больно она хороша оказалась. Закручинился он, пригорюнился. Как такую красоту, да за коня отдавать? Но делать нечего - нужно спасать побратима.
Ждал лесной царевич семь дней и семь ночей. Каждый день выходила Василиса Прекрасная в сад гулять, каждый день мамки, няньки, да сенные девки глаз с нее не спускали, ни на миг одну не оставляли. Но на восьмой день было солнечно, вот они и сомлели, зазевались. Тут ударился Иван - лесной царевич оземь, в серого волка перекинулся, подхватил девицу, да был таков. Принес Василису побратиму. Тот сперва обрадовался, да после, когда она очи свои ясные открыла, печалью радость его обернулась. Ехали они к царю Ярославу в молчании. А когда подъехали, не выдержал Иван-царевич, взмолился:
- Друг мой, сын царя лесного, нет мочи мне отдать Василисушку царю Ярославу. Помоги, не оставь меня в кручине!
Покачал головой лесной царевич, призадумался, да молвил:
- Ждите меня с Василисой в лесной избушке. Попробую беде твоей помочь.
Ударился он оземь, да в волка серого обратился.
О ту пору царь Ярослав порешил на охоту поехать. Велел запрячь коня златогривого, да подать ему лук тугой, да стрелы каленые. Поехал царь на охоту. Едет он по лесу, зверя лесного высматривает, да того не ведает, что зверь лесной сам за ним охотится. Выждал Серый волк, когда царь зазевается, бросился на него, да сшиб с коня, тот и свалился без памяти. Тогда сын царя лесного подхватил коня златогривого за поводья, да увел его к побратиму. Обрадовался Иван-царевич.
И поехали они к царю Берендею за зельем целебным. Но грустен стал Иван-царевич, уж больно конь ему по нраву пришелся. И взмолился он побратиму:
- Друг мой, сын царя лесного, нет мочи мне отдать коня златогривого царю Берендею. Помоги, не оставь меня в кручине!