Конечно, руководству Тевтонского ордена ход событий представлялся иначе. Великий магистр Конрад Валленрод (Цёльнер Раттенштейн умер в 1390 г.) при поддержке Мейсенского маркграфа Фридриха IV, Саксонских графов Шварцбурга, Глихена и Плауэна, французских (ими командовал маршал Бусико), шотландских и английских рыцарей, в конце лета 1391 г. объявился под Каунасом. От Стревы великий магистр и его подручные повернули на Тракай, а маршал и Витовт – /179/ на Укмярге. Тракай сжег сам Скиргайло. После подхода великого магистра замок Укмярге был взят, польские пленники отосланы в Пруссию, а литовцы и русские присоединились к Витовту. Вильнюс остался недосягаем: после применения Скиргайло тактики «выжженной земли» недостаток еды и фуража заставил Витовта и крестоносцев вернуться в Пруссию. Одним из важных результатов похода было усиление замка Риттерсвердер, к нему пристроили мощные деревянные предзамковые укрепления. Строительство было доверено Витовту. Из этого следовало, что Тевтонский орден волей-неволей был вынужден признать его роль, а сам Витовт вбил клин в Ягайлову оборонительную систему. Литовские дворяне и русские бояре все чаще переходили на сторону Витовта. Осенью 1391 г. он взял Мяркине (польские пленные были отданы Ордену). При появлении Витовта под Гродно литовцы и русские заперли поляков в замковой башне и сдали ему город. В начале 1392 г. Витовт и крестоносцы, разбив Корибута близ Докудова, взяли Новгородок (Новогрудок). Ягайло прибегнул к крайним мерам. Непопулярный Скиргайло был удален из Вильнюсского княжества, власть сконцентрирована в руках Яна Олесницкого. В обмен на военную /180/ помощь, нужда в которой всё более возрастала, князю мазовецкому были переданы Дрогичин и Мельник. Было намерение вместо Скиргайло назначить преданного полякам Александра-Вигунта, но он скоропостижно умер. Ягайло оставалось опираться лишь на Польшу; но, чем больше рыцарей втягивалось в войну, тем острее проявлялось их недовольство. Рыцари не желали отправляться в чуждую им Литву.
Яростная борьба продолжала сотрясать этническую Литву, а на восточной границе ощутимо возрастала московская угроза. Москва ослабляла позиции Литвы, но вместе с тем действовала и как союзница Витовта. Тохтамыш поручил Василию I управлять Нижним Новгородом, Тарусой, Муромом и Мещерой. Василий I совершил нападение на Новгород, чем наконец принудил Лугвения (Лингвена) отказаться от власти в этой республике. Восточную границу Великого княжества Литовского атаковал рязанский князь Олег. Тем временем конкурент Ягайло Владислав Опольский пытался сколотить антипольскую коалицию Венгрии, Чехии и Тевтонского ордена. В таких условиях борьба с Витовтом стала для Ягайло чрезвычайно важной проблемой.