Хотя французская корона формально не находилась в состоянии войны с Австрией, войска императора сражались бок о бок с испанцами против французов. Именно эскадроны хорватской конницы совершали набеги на Компьен и Понтуаз.
Французам удалось изгнать войска испанцев и императора потому, что это были в основном кавалерийские войска, которые не могли противостоять наступлению хотя и необученных, но многочисленных подразделений пехоты, поддержанному огнем батарей.
Наступление войск императора в Бургундии, которыми командовали фон Вёрт и герцог Лотарингский, наткнулось на сопротивление маленькой крепости Сен-Жан-де-Лон, которую им так и не удалось взять. К концу ноября французские войска вытеснили противника из Бургундии.
К началу нового, 1637 года испанцы удерживали только одну крепость Сен-Жан-де-Люс, находившуюся за Пиренеями в Баскской области. Крепость эта не имела большого стратегического значения. Другим, более важным успехом испанцев, был захват Леренских островов, которые могли служить базой для испанских галер и помешать проведению операций французского флота в Средиземном море. К началу 1630 года у Франции уже был флот.
После полутора лет войны французские войска прочно удерживали оборонительные рубежи на границах Франции, так что вторжение войск неприятеля ей больше не угрожало. Но о проведении каких-либо масштабных операций не могло быть и речи. Такие операции могла проводить лишь армия Бернгарда Саксен-Веймарского, но чтобы эта армия могла вести наступательные операции, ее нужно было переформировать и усилить. Кардинал попытался снова привлечь на свою сторону курфюрста Максимилиана Баварского. Он предлагал ему выдвинуть свою кандидатуру на предстоящем собрании электоров, где должен был вновь рассматриваться вопрос об избрании императора Священной Римской империи, курфюрст отклонил оба предложения, и 22 декабря 1636 года сын императора был избран римским королем.
15 февраля 1637 года умер император Фердинанд II, и его сын унаследовал Империю. Снова фортуна пошла навстречу желаниям кардинала. Во главе Империи стоял теперь молодой человек, принадлежавший другому поколению. В нем не было ничего от сурового фанатизма, который был характерной чертой его отца. Несмотря на свою молодость, он уже понимал, что идея единой католической Германии неосуществима.
За те девятнадцать лет, что прошли с начала Тридцатилетней войны, изменилось не только сознание немцев, но и сами условия их существования. Германия лежала в руинах, половина населения погибла либо от рук солдатни, либо от голода и эпидемий. Оставшихся в живых охватило чувство усталого безразличия к своей судьбе. Так всегда бывает, когда идет долгая, затяжная война и когда обе враждующие стороны вдруг поняли, что победа недостижима. В таких случаях появляется третья сторона — например, Франция, — которой и достаются плоды братоубийственной войны.