Чандреш бормочет что-то себе под нос. Те, кто оказываются слишком близко к нему, странно на него поглядывают и прикладывают усилия, чтобы поскорее убраться от него.
Чандреш не узнал бы молодого человека, который следует за ним по пятам, даже, если бы пристально разглядывал его, но все же мужчина держится на определенном расстоянии. Чандреш сосредотачивает всё свое внимание только на человеке в сером костюме и ни разу даже не попытался приглядеться к другому мужчине, который имеет определенное сходство с его помощником.
Марко не спускает с Чандреша своих серо-зеленых глаз, изменив внешность, и только Селия могла бы его узнать, а иллюзионистка была занята.
Так продолжается в течение достаточно долгого времени. Мистер А. Х. неторопливо прохаживается по шапито. Он посещает гадалку, которая не узнает его, но выкладывает его будущее ровными рядами карт, однако признавая, что они выглядят слегка запутанными и сбивающими с толку. Он наблюдает за выступлением иллюзионистки. Она обнаруживает его присутствие и едва заметно единожды ему кивает. Он совершает экскурсию по «Зеркальному залу» Марко, где его сопровождают бесчисленное количество одинаковых фигур в серых костюмах и цилиндрах. Он катается на Карусели. И, похоже, что особенно по сердцу ему приходится «Ледяной сад».
Чандреш следует за ним от шатра к шатру, со все более возрастающей тревогой, поджидая его снаружи до тех пор, пока тот не выходил.
Марко теряет след их обоих только на мгновение, когда отвлекается на несколько секунд, чтобы сосредоточить всё своё внимание на другом.
Часы у ворот тикают, отсчитывая минуту за минутой, украшения на них вращаются, сменяя друг друга.
Октябрь сменяет ноябрь, привнося изменения, которые происходят в большей степени незамеченными теми, кто стоит ближе всего к часам.
Народу в цирке становится всё меньше. Маски возвращаются в корзины во дворе, да и за воротами валялось полным-полно пустых глазниц и лент. Дети утаскивали их с собой, клятвенно обещая, что непременно вернут их на следующий же день, однако цирка на другой день уже не будет, и эти дети будут чувствовать себя обманутыми.
В проходе, неподалеку от задворок цирка, которые несколько широки и заполнены только горсткой завсегдатаев, мистер А. Х. останавливается. Чандреш наблюдает за ним с близкого расстояния, не в состоянии ясно видеть, почему тот остановился, хотя возможно для того, чтобы с кем-нибудь побеседовать. Через свою маску Чандреш видит только серый костюм да зависший цилиндр. Он видит открытую мишень. Между ним и человеком в сером нет никакой преграды.