— Пока нет, мой милый мальчик, — говорит он. — Мы иногда заранее знаем, куда он отправляется, но не в последнее время. Полагаю, мы узнаем об этом в конце дня и, если нам повезет, мы уедем утром. У тебя есть костюм?
— С собой нет, — говорит Бэйли, вспоминая, что костюм упакован дома в сундуке и доставался из него лишь по особенным случаям. Он догадывается, что из костюма он скорее всего уже вырос, да и трудно вспомнить, когда он последний раз его надевал.
— Тогда нам следует достать тебе костюм, — говорит Виктор, как будто это так же просто, как достать газету.
Они встречаются с Лореной в вестибюле, и они таскают его по городу, выполняя ряд поручений, включая остановку у портного, чтобы купить костюм.
— Нет, нет, — говорит Лорена, когда они рассматривают образцы. — Это совершенно не подходит для его кожи. Ему нужен серый. Красивый глубокий серый.
После длительных обмеров и примерок, Бэйли становится обладателем темно- серого костюма, лучше которого никогда в жизни у него не было, лучше даже, чем был у его отца. Невзирая на его протесты, Виктор также покупает ему блестящие ботинки и новую шляпу.
Отражение в зеркале так отличается от привычного Бэйли, что он еще долго не может поверить, что видит именно себя.
Они возвращаются в свои комнаты в Паркер Хаус со множеством пакетов, хотя времени остается совсем мало, чтобы отдохнуть, перед тем как придет Элизабет и они спустятся к ужину.
К удивлению Бэйли почти с десяток других сновидцев ждут всех внизу в ресторане, кто-то следует за цирком, кто-то остается в Бостоне. Его беспокойство на счет причудливости ресторана уменьшается неформальным и оживленным видом собравшихся. Они одеты исключительно в черное, белое и серое с яркими вкраплениями красного на галстуках или носовых платках.
Когда Лорена замечает, что на Бэйли нет ничего красного, она незаметно срывает розу с ближайшей клумбы и вставляет ему в петлицу.
Во время каждой подачи блюд рассказываются нескончаемые истории о цирке, упоминаются шатры, в которых Бэйли никогда не бывал, и страны, о которых он даже никогда не слышал. Бэйли в основном слушает, все еще поражаясь, что он находится среди людей, которые любят цирк также сильно, как и он.
— Вы… Вы думаете, что с цирком что-то не так, — спрашивает тихо Бэйли, когда разговоры за столом делятся на отдельные беседы. — В последнее время, я имею в виду?
Виктор и Лорена переглядываются, слово прикидывают, кто должен отвечать, но первой заговаривает Элизабет.
— Он не какой с тех пор, как скончался герр Тиссен, — говорит она. Виктор внезапно хмурится, в то время как Лорена утвердительно кивает.