Вернулся хлопец домой и говорит матери:
- Корми меня хорошенько, потому что слаб я еще. Не смог сам Дракона одолеть.
Накормила мать хлопца и вскоре он опять пустился в дорогу. Приходит снова к тому мосту где с Драконом боролся. Захватила на этом мосту ночь хлопца. Вдруг слышит он стук-гром.
- Эй, кто забрался в мое царство? - кричит шестиглавый Дракон и зовет хлопца бороться.
Выходит тот из-под моста. Схватились - никак не может хлопец Дракона одолеть. Но вот снова в воздухе показался орел. Кружит над мостом, кружит.
- Брат орел, помоги мне! - кричит хлопец.- Силы меня покидают.
Налетел орел на Дракона, бьет его клювом, рвет когтями.
Прикончили Дракона. Поблагодарил хлопец орла и пошел дальше.
Идет, идет и видит: приближается буря большая. Заметил в поле дуб развесистый и обрадовался. "Спрячусь под дубом, пока буря пройдет",- и пошел под дерево. Стоит под дубом и слышит: наверху, в ветвях, пищит кто-то, помощи просит. Влез парень на дуб и видит на самой верхушке гнездо. Добрался до гнезда, а в нем перепуганные орлята. Снял парень с головы шапку, накрыл орлят, чтобы буря с градом не убила их. Слез с дерева, когда уже буря прошла. Прилетел орел и спрашивает:
- Ты, человече, был возле моих детей?
- Я.
- Хорошо ты сделал, человече. Семь лет вывожу птенцов и не могу вырастить. Всегда, как улечу за добычей, налетает буря с градом и убивает моих птенцов.
- Сделал я это потому, что и ты помог мне побороть Дракона.
Собрался хлопец и пошел дальше. Проголодался и думает, как бы попасть в село какое или город, чтобы поесть. Идет густым лесом голодный, еле на ногах держится. Вдруг видит - среди леса дом вертится на утиной ножке. Вскочил хлопец в тот дом и встретил тут царскую дочку. Удивилась царская дочка и спрашивает:
- А ты как попал сюда?
- А ты как попала? - переспрашивает хлопец.
- Меня от отца Дракон похитил двенадцатиголовый. Я жена его.
- А где сейчас Дракон?
- Ушел на охоту. А ты зачем сюда пришел?
- Пришел, чтобы освободить тебя. Только дай мне сперва что-нибудь поесть, а то я голоден.
Подала царская дочка еду на стол. Ест парень, а она спрашивает:
- А как ты думаешь освободить меня, если Дракон такой страшный, что от его полета деревья в лесу гнутся и трещат?
- А что ест твой муж?
- Я кормлю его оловянными клецками.
- Скажи мне, царевна, ты хочешь быть свободной?
- Хочу!
- Посоветуй мне, как тебя освободить.
- Коли взаправду так, дам я тебе совет. Есть у меня такая вода, что сил прибавляет. А есть и такая, что забирает силу. Когда вы будете бороться, я тебе дам напиться той воды, которая придает сил, а ему дам воду, от которой он станет слабым.