Не успела царевна закончить, как раздался страшный грохот.
- Что это грохочет? - спрашивает хлопец.
- То Дракон летит домой и бросил перед собой шар грома.
- А зачем бросил?
- То он дает знать, чтобы я готовила обед.
Не успела царевна сказать последнего слова, как громадный железный шар упал перед домом.
Хлопец схватил этот шар и бросил его назад Дракону. Удивилась дочь царя силе хлопца и говорит:
- Вижу, что и ты не слаб.
- Если поможешь мне, одолею Дракона и освобожу тебя из неволи,- молвил парень.
Появился во дворе двенадцатиголовый Дракон. Из пасти огонь полыхает, глаза, как жар, горят, крик гремит страшный:
- Как ты посмел шар назад бросать, как посмел во дворе у меня появиться?
- То твой шурин, царевич, пришел в гости к нам,- отвечает царевна.
- Коли так, то прости. Садись с нами к столу угощаться! Вижу, что и ты силач, если смог так шар бросить,- говорит Дракон хлопцу.
Наелся хлопец плотно, еще и воды, что сил придает, напился. Дракон оловянные клецки съел. Когда просил воды, царевна дала ему той, от которой сила пропадает.
Когда наелись оба, говорит Дракон:
- Идем, шурин, теперь бороться.
Стали бороться. Бросит Дракон хлопца о землю - тот на ноги встанет. Хлопец Дракона стукнул - тот в землю увяз. Долго боролись, и ни один не мог одолеть. Ослабел наконец, Дракон и просит царевну подать воды ему. Подала ему царевна воды, что силы отнимает. Просит и хлопец напиться. Ему дала царевна воду, которая силу дает.
- Какой ты мне воды дала? Не той, что сила от нее убывает? - вскричал Дракон в гневе и бросился снова в борьбу. Вот-вот одолеет хлопца. Но появился в воздухе орел. Летает, летает орел, смотрит, как идет борьба. Увидел хлопец орла и зовет:
- Братец орел, помоги мне одолеть злого Дракона!
Бросился орел на Дракона, когтями, клювом начал клевать, рвать его. Да и у хлопца прибыла сила. Одолели они Дракона, отрубили все двенадцать голов. Вошел хлопец в дом и говорит царевне, чтобы собиралась и шла домой.
Попросила царевна хлопца забрать из дома пожитки, да не захотел хлопец ничего брать. Взял лишь ножницы, которые сами кроят, и иголку, что шьет без рубца.
Идут они домой и спрашивает хлопец царевну, где ее сестры.
- Будем идти дорогой, увидишь.
Идут густым лесом, видит парень: хоромы стоят на поляне.
- В этих хоромах живет моя сестра,- говорит царевна.
Перед хоромами дед с такою длинною бородою, что землю подметает. Только хотел хлопец переступить порог, а дед ему и говорит:
- В дом я тебя не пущу!
- Почему?
- Я ожидаю хозяина своего. Сейчас должен придти домой.