Царь сел на коня, прискакал к корчме, где гулял Иванко. Спрашивает:
- Зачем я тебе понадобился?
А Маленький странник отвечает:
- Да так, ничего особенного, поедем вместе на прогулку.
Поехали. Подъезжают к высокой горе, которую ни обойти, ни объехать. Говорит Иванко:
- Хочешь, я тут проход сделаю?
Выстрелил из своего ружья - и открылся в горе широкий подземный ход. Проехали на другую сторону, а там налетел на них дождь с градом. Оглянулся Маленький странник, царь пешком идет - коня градом убило. Посадил он царя на своего коня, и сразу град прошел.
Поехали обратно, а царь и говорит:
- Отдаю тебе дочь и царство свое. Уж больно ты молодец!
Царевна любила царя Поганина, но не посмела нарушить отцовскую волю, вышла за Иванка.
Живут они, поживают, только Маленький странник все ложится спать в одежде, которую ему дала баба-царица. Была в той одежде великая сила, и Иванко боялся ее потерять.
Однажды, когда Маленького странника не было дома, пришел к его жене Поганин и говорит:
- Скажи своему мужу, чтоб не ложился спать одетым. Когда он разденется и уснет, я влезу в окно, унесу с одеждой всю его силу, а потом объявлю ему войну и убью.
Вечером Маленький странник вернулся домой, а жена сказала ему так, как Поганин велел. Послушался ее Иванко, снял одежду и заснул. А Поганин пришел, забрал его силу и унес. Прошло три дня, и зовет он Маленького странника на границу воевать. Что поделаешь? Приходится идти.
Говорит Поганин:
- Какой смертью умереть хочешь?
- Поруби меня на куски, сложи в бесаги, и пусть мой конь унесет их куда захочет.
Поганин так и сделал. А конь поскакал в родные края. Примчался в свою державу и заржал под царскими воротами, да так, что хоромы задрожали. Младшая царевна, которая все еще думала о Маленьком страннике, услышала, разбудила мать и сестер.
- Вставайте, вставайте! Кажется, Маленький странник вернулся домой. Слышу голос нашего счастливого коня.
Встают они и видят: вернулся их конь, которого не было семь лет и полгода, а на коне в бесагах - изрубленный Маленький странник.
Баба-царица хорошенько помыла изрубленное тело, оживила его живой водой.
- Ох, как я крепко заснул! - сказал Маленький странник.
Пожил он у бабы-царицы несколько дней и опять собирается странствовать. Не пускают его, а он не слушает. Баба знала, что много еще бед ждет Маленького странника, позвала его к себе и на этот раз плюнула ему не в карман, а прямо в рот.
И опять пошел Маленький странник в ту державу, где оставил жену.
Пошел через горы без коня. Шел, шел, да так умаялся и проголодался, что с ног валится. И подумал тогда Иванко: "Кабы стать мне голубем, легче было б добираться". Только подумал, как стал голубем и полетел.