— Когда я без крыльев, я Хиггли, а с крыльями — Горг, — уточнил Хиггли.
— Вот кровь! — Адиона бережно протянула флакончик с кровью Иллиинны.
— Тогда не будем терять времени, — сказал Хиггли, указывая взглядом на пещеру, скрытую за лианами. — Всё готово. Можно начинать ковку.
Войдя в пещеру, Хиггли вновь превратился в дракона. Подойдя к небольшой печи, в которой лежало несколько чугунных болванок, теперь уже Горг дохнул в неё своим пламенем, и чугунные болванки начали медленно плавиться, сливаясь в единую массу.
— Бросайте туда флакон с кровью! — крикнул он девушкам, переводя дыхание. Услышав его, Треллия взяла флакон и точным движением закинула его в печь. От высокой температуры стекло раскололось, и кровь единорога попала в самый центр расплавленного металла. И в тот же миг вся расплавленная масса залилась голубым светом, затем сменившимся на жёлтый, затем зелёный — и опять вернувшись к красному. Затем Горг снова превратился в Хиггли. Отлив из расплавленной массы большую болванку, он принялся вытягивать её в длинный и тонкий металлический прут. Разрубив его на несколько частей, он выбрал ещё несколько раскалённых прутьев из другой печи. Прутья он вновь поделил на две части и, смешав их с другими прутьями, стал свивать их в тугую тяжёлую косу. И уже получившуюся косу он положил на наковальню — и тяжёлым молотом стал придавать ей форму меча.
Страшная жара царила в кузнице, но девушкам было не до неё. Не отрываясь, они следили за тем, как из бесформенной массы расплавленного металла рождается прекрасный, длинный и тонкий меч, способный перерубить что угодно, но главное — способный побеждать нежить.
И вот первый меч был почти готов. Лёжа на наковальне, он горел алым огнём, уже в таком виде внушая уважение всякому, кто глядел на него. Большими щипцами Хиггли взял меч и ещё раз оглядел его придирчивым взглядом.
— Держи его и скачи с ним вокруг озера, пока не остынет, — сказал он, протягивая меч Адионе. Девушка осторожно взяла щипцы из рук Хиггли и, держа в них раскалённый меч, вышла из пещеры. Её единорог послушно подошёл и слегка пригнул колени, чтобы она могла сесть на него.
Через мгновение единорог понёсся вдоль берега озера, неся на себе всадницу с огненно-красным раскалённым мечом в руке.
Через некоторое время на берегу озера появилась и другая всадница. Огненно-рыжая девушка, держащая в руке щипцы с таким же раскалённым мечом.
Когда мечи остыли, Хиггли вновь превратился в Торга и ещё раз окатил их пламенем из своей пасти. Каждому мечу он сделал удобные рукоятки, покрыв их кожей, и даже украсил несколькими драгоценными камнями, что нашлись в его пещере.