Согласно Соловецкому летописцу: «Того же году были в Голомяни у Соловецкаго острова карабли, а приходили на них немецкие люди. Того же году приежжал к морю обыскивати Семен Лупандин про карабли о неметцком дели».
Штурмовать Соловецкую обитель вражеские силы не решились, однако с этого года начинаются регулярные набеги шведов на северные русские окраины.
А Иван Грозный приступает к вербовке западных наемников.
Юрген Фаренсбах (или Юрий Францбек, как его окрестили русские), молодой немецкий дворянин, успевший побывать на службе в Швеции, Франции, Нидерландах, Австрии, попал в плен к русским в ходе ливонской войны и, видимо, предложил царю свои услуги. В Ливонии и других немецких землях он набрал семитысячный отряд наемников, часть которых была задействована уже в сражении при Молодях 1572. И это, очевидно, был первый случай со времен Киевской Руси, когда западные воины добровольно воевали за русское государство. (Впрочем, в конце ливонской войны Фаренсбах перевербуется к богатому польскому королю.)
1 января 1573 войско, возглавляемое царем, взяло сильную шведскую крепость Вейссенштейн (Пайде) — опричники показали себя с наилучшей стороны. Царь в очередной раз продемонстрировал, что его личное участие в походе всегда приносит успех. Во время штурма погиб Скуратов-Бельский. Это был московский «Игнатий Лойола». И также, как основателя доминиканцев, Скуратова нельзя отделить от эпохи, в которой он жил. На удары, которые наносили государству феодалы, он отвечал сторицей, со всей жестокостью своего времени. Безжалостности он противопоставлял безжалостность. Но он был не палачом, а воином, что собственно и доказывает его гибель в бою.
Зимой 1573 русские войска также захватили шведские крепости Нейгоф и Каркус. Однако весной того же года, после отбытия царя в Новгород, русские войска потерпели поражение от шведского генерала Клауса Акесона Тотта у местечка Лоде (Коловер) в западной Эстляндии.
Попытка шведского флота атаковать Нарву в 1574 закончилась полным провалом.
9 апреля 1575 русские войска взяли крепость Пернов и воевода Никита Юрьев позволил всем желающим покинуть город со всем добром. Гелмет и ряд других крепостей сдались русским без боя. Соловецкий летописец пишет: «В лето 7083-го. Государевы воеводы взяли в Немецкой земли шесть городов: Апсель и Лиговерь, и Коловерь и иные городы, Патцу. И князя Юрья Токмакова туто не стало своею смертью».
13 июля 1575 года на реке Сестре русские и шведские послы подписали перемирие, касающееся русско-шведской границы в Западной Карелии. Вопрос об Эстляндии остался открытым.