В начале 1576 года шеститысячный русский отряд, нигде не встречая сопротивления, отобрал у шведской короны эстляндские города Леаль, Лоде, Фикель, портовый Габсаль.
Вечером, после сдачи города Габсаля (Хаапсалу), местные жители устроили пиры и танцы. Русские сильно удивлялись такой вечеринке. Однако этот пример показывает, что в подавляющем числе случаев, вопреки писаниям западных пропагандистов, русские вели себя гуманно, и местные жители не имели никаких причин биться с отчаянием обреченных. Идёт 19-ый год войны, и если сообщения о жестокостях русских были бы правдивыми, то уж, наверное, ливонские города оказывали бы сопротивление.
Затем русские, после переходов по льду Финского залива, овладели островами Эзель, Даго, Моон. Однодневной осады хватило, чтобы занять прибрежную шведскую крепость Падис (Палдиски). Герцог Магнус захватил крепость Лемзель, находившуюся неподалеку от Риги. К концу 1576 русские заняли всю Эстляндию, за исключением Ревеля.
Однако состоявшаяся в январе-марте 1577 осада Ревеля опять завершилась неудачей — артиллерии у осажденных было в пять раз больше, чем у русских войск, хотя те обладали 44 осадными пушками.
«Того же году (7085) ходили х Колывани с нарядом великого князя воеводы, князь Федор Иванович Мстисловской с товарыщы, и убит тогда воевода Иван Меньшой Шереметев, а Коловани не взяли и прочь пошли».
Под городом погиб воевода Иван Шереметев Меньший. 13 марта кн. Мстиславский прекратил 7-недельную осаду. После ухода русских шведские власти объявили, что все желающие могут идти разорять русские владения в Эстляндии. И все ревельцы, от рыцарей до люмпенов, отправились грабить эстляндские деревни. Ливонские немцы приходили и к печерскому монастырю, причинили его округе большие разорения.
Впрочем, ревельцы были вскоре опять загнаны в свой город, а 9 июля 1577 началось наступление русских войск на польские владения в Лифляндии, которое было возглавлено царем. Русские заняли Мариеншаузен (Влех), Люцин (Лужа), Резенке (Режица), Лаудон (Левдун), Динабург (Невгин), Крецбург (Круциборх), Зессвеген (Чиствин), Шванебург (Гольбин), Берзон (Борзун), Венден (Кесь), Кокенгаузен (Куконос), Вольмар (Владимирец Ливоский), Трикатен (Триката), разрушили Кирхгольм под Ригой. 2 сентября войском И. Голицына и В. Салтыкова был взят Венден. В руки русских попал и гетман А. Полубенский, управляющий польско-литовскими владениями в Ливонии.
Вся Лифляндия, за исключением Риги, оказалась занята русскими войсками.
В походе 1577 г. были задействованы пищали Орел (ядро 3 пуда), Инрог (ядро 70 гривенок, будет воевать аж до 1703 года), Медведь, Волк, Соловей Московский, Аспид, Собака, Лисица, пушка Павлин (ядро 13 пуд). Если бы у русских был военный флот под стать артиллерии, то участь Риги также была бы решена.