Возобновляется вальс. Матвей невольно ищет глазами Полину и не находит. Полина куда-то исчезла — должно быть, переодевается. Матвей со скучающим видом бродит вокруг зала и попадает в портретную. Тут он вдруг видит Полину.
Она с Алексеем. Оба сидят на угловом диванчике рядом, смеются, и Полина шаловливо бьет его по руке. Она в сарафане, он в кумачовой рубахе.
Полина оглядывается на Матвея, и по лицу се пробегает капризная, недовольная гримаска. Матвею все понятно: он лишний, он только мешает. В бешенстве и в отчаянии он круто поворачивается и быстро шагает обратно в зал,
В зале шумный вальс. Бестужев в упоении кружится, осторожно обняв талию Сони. Сергей, улыбаясь, танцует с племянницей Троилинского. Матвеи, заложив руки за спину, останавливается у огромного окна в зимний сад.
Мимо проходит его сестра Элен под руку с мужем, Семеном Капнистом. Чем она так довольна? Зачем она так манерно обмахивается веером? Матвей раздражен против всех.
— Что с тобой? — обращается к нему Элен, заметив его странный взгляд.
— Я устал, — холодно отвечает Матвей.
— Поди отдохни, — советует Семен Капнист. — Тебе приготовлена постель рядом с нашей комнатой.
— Я не останусь ночевать, — говорит Матвей.
Показывается Алексей. Он уже в своем адъютантском мундире — сияющий, розовый, с мягкими вьющимися волосами. Его подхватывает за локоть Сергей. Оба идут, оживленно о чем-то толкуя.
«Вероятно, о делах тайного общества, — думает с негодованием Матвей. — Ведь этот мальчишка у них тоже деятель!»
Сергей удивлен хмурым видом Матвея.
— Ты нездоров? — спрашивает он, приближаясь.
— Музыка и шум утомляют меня, — отвечает Матвей. — Я отвык от этого.
— Матвей Иванович отшельник, — с легкой насмешкой говорит Алексей. — Он презирает свет и его развлечения.
Матвей внезапно бледнеет.
— Извольте молчать! — говорит он, задыхаясь и делая угрожающий шаг вперед.
Еще секунда — и он ударит Алексея. Сергей едва успевает удержать его руку.
— Пустой мальчишка! — продолжает Матвей. — Я вас научу, как шутить надо мной! Вы мне дадите удовлетворение.
— Я готов, — отвечает Алексей, тоже бледнея.
Кругом начинают оглядываться. Сергей и Элен успокаивают Матвея
— Ведь это такие пустяки, — говорит Элен. — Алеша такой милый мальчик, он совсем не хотел тебя обидеть!
Танцы продолжаются. К князю Репнину подходит официант и докладывает что-то, почтительно склонившись к его уху.
— Курьер из Москвы? — переспрашивает князь Репнин, вставая.
— Провести в кабинет! — приказывает Трощинский.
Через некоторое время в дверях кабинета показывается князь Репнин, взволнованный и серьезный. Он делает знак Трощинскому. Трощинский скрывается в кабинете.