В частности, к середине лета 1942 г. на островах Тимор, Бали и Целебес находилась группировка базовой авиации флота, основу которой составляли 3-я истребительная авиагруппа, располагавшая 60 истребителями А6М и авиагруппа «Такао» с 70 бомбардировщиками-торпедоносцами G4M. Помимо этого имелось 12 многоцелевых летающих лодок Н6К и семь разведывательных С5М.
Однако после понесенных в весенних рейдах на Дарвин потерь, эти силы, в основном, использовались для оказания поддержки японским войскам, сражавшимся на острове Тимор. Во второй декаде июня японские самолеты вновь стали появляться над объектами Северной Австралии. Американцы по своему обыкновению противодействовали крупными силами, поднимая на перехват иногда до 40 истребителей Р-40Е, что производило тяжелейшее впечатления на экипажи бомбовозов, наблюдавших как стаи «Киттихауков» буквально напролом идут к бомбардировщикам, невзирая на атаки вертких «Зеро». Хотя в ходе четырех налетов не было потеряно ни одной «Бэтти», 3-я истребительная группа обеспечивавшая эти рейды не досчиталась 12 машин, что было весьма ощутимой утратой на фоне не слишком явного ущерба нанесенного противнику, который продолжал стремительно усиливаться, создавая все новые базы и аэродромы. И уже начиная с 20 июня японцы перешли на действия одиночных опытных экипажей.

Авиагруппа «Мисава» приняла наиболее активное участие в боях за Твадалканал и Новую Гвинею летом-осенью 1942 г. и именно на ее долю выпали самые тяжелые потери.
На приведенном снимке хорошо видны самолеты из состава 3-й эскадрильи (вертикальная полоса на киле), а ниже -2-й эскадрильи (горизонтальная полоса на киле). Обратите также внимание на то, что часть самолетов несет так называемый «китайский» двухцветный камуфляж более характерный для первого периода войны на Тихом океане.
Понятно, что эти налеты не могли нанести союзникам сколько- нибудь серьезного ущерба, но зато требовали постоянно держать в боевой готовности всю систему ПВО, на что уходило немало ресурсов. Лишь 30 июля японцы рискнули осуществить групповой налет. При этом экипажи трех бомбардировщиков, с целью отвлечения перехватчиков, были направлены на бомбежку жилых кварталов Дарвина, а 27 «Бэтти» в сопровождении 20 «Зеро» избрали свой целью военный аэродром в окрестностях города.
Американцы подняли 34 Р-40Е и на этот раз пилоты японских истребителей не смогли сдержать напор упрямых янки. Значительный численный перевес перехватчиков, вкупе с возросшим опытом летного состава, сделал свое дело и нападавшие лишились трех бомбардировщиков и шести истребителей. Еще два G4M и три А6М оказались настолько сильно повреждены, что при заходе на посадку разбились. Таким образом, американцы, считавшие, что помимо сбитых «достоверно» еще по три машины обоих типов «вероятно уничтоженными», не сильно ошиблись в своих расчетах. Понятно, что один сбитый Р-40, в кабине которого погиб лейтенант Дрэйк, и два поврежденных истребителя были весьма незначительной платой за эти успехи.