— Что ж, иди…
Жеребенок скрывается, и Сосруко остается одни на морском берегу.
— Ни коня, ни меча… — говорит он сам себе.
Но тут к берегу подплывает рыба, которую спас Сосруко. В пасти она держит его меч.
А вскоре возвращается и жеребенок — теперь это уже красавец конь, могучий, веселый.
И снова перед Сосруко обитель Емынежа.
— Торопись, джигит! — слышит Сосруко крик совы на воротах.
…Два огромных жернова уже готовы, Емынеж удовлетворенно потирает лапы, готовясь перемолоть все зерна в пыль. Но врывается Сосруко, хватает сумку и мчится прочь на своем Тхожее.
— Стой, негодный! — вопит Емынеж, но Сосруко уже у ворот.
— Возьми меня с собой! — просит его сова. Сосруко перерубает цепь, которой она была прикована. Сова садится ему на плечо.
Однако Емынеж не желает расставаться со своей добычей. Он скачет вслед на своем вороном Треноге.
Но странное дело — Тхожей, конь Сосруко, вроде и не торопится, Треног же скачет во весь опор, но не может его догнать.
Емынеж бьет коня тяжелой свинцовой плетью, Треног стонет и кричит Тхожею:
— Эй, брат! Мы родились с тобой от одной матери! Видишь, как меня избивает мой хозяин? Пожалей меня, милый брат, остановись!
Тхожей отвечает своему брату:
— Мне ли, младенцу, учить тебя? Вспомни, что говорила наша мать, морская кобылица Тхож? Если глупый и злой седок бьет тебя — сбрось его и прибей к земле своим копытом!
Треног ржет в знак того, что он понял. Собрав последние силы, он делает прыжок под самые облака и оттула сбрасывает с себя Емыпежа.
Злой демон ударяется о скалу, поднимается столб огня и дыма.
И в ту же минуту сова превращается в прекрасную молодую девушку.
— Не удивляйся, — говорит она Сосруко, — я дочь нартов. Злой Емынеж заколдовал меня, теперь я свободна. Спасибо тебе, джигит!
На берегу реки Гуашэ полощет белье. На другом берегу видны недвижно застывшие камни и среди них один высокий. Гуашэ наклоняется к воде, и нет-нет скатывается из ее глаз слезинка.
Слышен топот копыт. Вдали появляется всадник. Гуашэ всматривается: кто это может быть? И вдруг ее лицо озаряется — это он, дитя ее души, Сын Камня!
Соскочив с коня, Сосруко крепко обнимает мать.
— Ты была права, матушка, нелегок путь к победе!
И он с торжеством передает ей сумку с зерном нартов. Гуашэ крепко прижимает к своему сердцу сына.
— Вот кто помог мне, — указывает Сосруко на девушку.
Гуашэ целует ее.
Неожиданно на другом берегу камни начинают светиться, оживать. И вот уже перед нами красавец-пастух в сером бешмете и его коровы.
— Спасибо тебе, Гуашэ, — говорит он. — Ты хорошо воспитала сына.
Сосруко зачарованно смотрит на пастуха.