Египет. Первый год нашей эры.
На земле рождается сын Бога и Дьявола. Этому предшествовали небесные предзнаменования в виде падения необычных звезд, которые заметил астролог Месхет. Он показывает их главному жрецу Египта, Унхатону. Вместе они разгадали, что Зло появится в Египте, а добро - на Востоке в Израиле. Утром они узнают, что звездный обломок попал в храм Бога Амон Ра и полностью разрушил статую этого божества. Месхет нашел древний манускрипт, который предсказал это событие. А вот разгадка находилась в долине Священных Захоронений в самом храме. Унхатон подумал, что можно и самому стать Божеством, выполнив определенный ритуал. Ведь, если его желание совпадет с желанием Бога, то жрец сможет войти в Божье царство. Но он и не подозревал, что это царство мертвых. В подземелье его отводят к Далюсу - повелителю тьмы. Далюс обещает сделать его Богом, не предупредив, что душа Унхатона останется мучиться в царстве мертвых, а сам Далюс вселится в его тело. Так и получилось. Далюс-Унхатон стал красивым мужчиной и получил возможность завести себе наследника на Земле. Ведь так ему разрешил Бог. Матерью своего будущего ребенка он выбирает Египетскую царицу Изиду. Дьявол проводит с ней ритуал в павшем храме Амон Ра. Теперь дьяволенок должен родиться через шесть месяцев. Только мнимому Унхатону не суждено его увидеть так, как Месхет разгадал планы дьявола. Душа настоящего Унхатона рассказала астрологу, как отправить повелителя тьмы обратно в ад. Месхет провел ритуал, освободил душу настоящего Унхатона из подземелья и отправил туда Далюса. После того, как царица Изида рождает дьяволёнка, астролог Месхет задумывает убить сына Далюса, узнав, что первые шесть дней дьяволенок смертный. Но повелитель тьмы превращает свою прислужницу подземного царства крысу в красивую девушку по имени Сирень, которая путём интриг становится придворной Изиды, что даёт ей возможность оберегать новорожденного сына дьявола. Месхет организовывает нападение на дворец, чтобы забрать у царицы Изиды её сына и убить его. Сирень спасает дьяволёнка и увозит его в Италию.
В это же время Мария, после непорочного зачатия, рождает Богу сына - Иегуа. Жители Назареи, заподозрив Марию в неверности мужу, вынуждают её вместе с сыном и семьёй покинуть город.
