330 год н. э. — нойоны снова заключают с уцелевшими Белыми тайный мирный договор. Белые уходят из империи, основывая поселения магов на севере, за лесами Авлии. В оставшихся провинциях завершается гражданская война, победителями из которой выходят заключившие союз с эльфами и последними Белыми магами правители Энрофа. Королевство, взявшее в себя ядро бывших имперских земель, называют Эрафией.
350 год н. э. — В южной предгорной провинции бывшей Империи провозглашена Республика Таталия, устанавливающая отношения с Карном, Хордом и Кревландом. Южная приморская провинция провозглашает себя герцогством Фолии и вассально подчиняется Эрафии. Кревланд становится независимым государством орков.
350–400 годы н. э. — Авлия получает значительные выгоды от распада Империи Солнца, многие выдающиеся люди переезжают с разоренного юга в Рейхавен и Энроф, Александрет. Эльфы вновь становятся носителями тайного знания в глазах людей, видящих вырождение церкви Велеса и ее адептов. В целях усиления новой центральной власти Грифонхаты идут на поводу у Совета Лордов, окончательно запрещая крестьянам свободно переезжать из провинции в провинцию.
400–700 годы н. э. — в Эрафии размывается память о временах, когда Белые маги жили среди людей. Распространяется культ защитников севера, известных ныне под именем Арагона. Церковь Велеса и орден Фавела жестоко преследуют любые свободные проявления магических знаний. Дети, у которых открываются склонности к магии, принимаются в адепты ордена, лучших из них отправляют на учебу в Арагон — откуда они не возвращаются. Жестокость законов оправдывается противодействием пропаганде нойонов и культа Хайда, несогласные с подобным раскладом бегут из Эрафии, чем постоянно ослабляется ее магический потенциал. Спасающиеся от ордена молодые люди бегут на остров Зейлот, в Авлию, Азахарею и даже в земли нойонов, что дает бессмертным новую волну адептов.
Около 700 года н. э. — Третья война Стихий. Внезапное вторжение сил нежити в Таталию и восточную Эрафию. Массовое дезертирство армии королевства, слабость магии и разложение церкви Велеса не давало возможности организовать оборону. Только массовые молитвы и обращение к Северным Владыкам, так стали называть Белых магов после ухода в край вечной зимы, имеет эффект. Армия титанов скорым маршем является на южные границы Эрафии и в нескольких сражениях сокрушает отряды некромантов. Погибают несколько истинных нойонов, и их остается пятнадцать. В Таталии нойоны разоряют великое драконье гнездо Фен Шенуй, вывезя к себе большинство яиц черных драконов. После чего Таталия резко теряет паритет в отношениях с Эрафией, становясь зависимой торговой державой. Нойоны получают возможность создавать новое поколение драконов-духов. Между нойонами и Арагоном устанавливается непрочный мир, хотя титаны прошли за Пепельный хребет и могли штурмовать Агону. Находясь на грани катастрофы, нойоны пригрозили, что, будучи разрушены, их столетиями создававшиеся некротические могильники покроют неизлечимой чумой весь мир. Верховные маги принимают условия капитуляции и отвода войск — допуск ко всем некротическим чарам ядов, и нойоны соглашаются и обещают передавать информацию о ядах постепенно в течение ближайших ста лет.