Дожидаясь зимы, когда не возможен будет подвоз в Ревель по морю продуктов и людской силы, союзные войска грабили окрестное население, восстановив тем самым против себя эстонских жителей. Но и зимой ревельцы не пожелали сдаться, продолжая мужественно защищать свой город, а в марте сначала датское войско короля Магнуса прекратило осаду крепости и вернулось на остров Эзель, а затем и русское войско отступило к Нарве. Последующие попытки вытеснить шведов из Эстонии тоже не привели к успеху. Но несмотря на военные неудачи царь пригласил короля Магнуса для венчания в Москву, где этот марионеточный правитель в 1573 г. был обвенчан на десятилетней княжне Марии, младшей сестре Евфимии, к тому времени уже умершей.
В июне 1572 г. умер король Польско-Литовской республики, не оставивший после себя наследника престола. Настало время «безкоролевья», длившееся целых четыре года. Все это время в республике шли дебаты по выборам нового короля, среди претендентов на польско-литовский престол были царь Иван Васильевич и его сын Федор Иванович, при этом в республике у московских кандидатов была своя партия выборщиков. Желание царя Ивана Грозного стать по совместительству и королем польским было настолько велико, что он отменил опричнину и даже само ее упоминание запретил под страхом смерти. Но слава о жестокости царя распространилась так широко, что видеть его на польском престоле желающих было мало, а более приемлемую для всех группировок в Польше и Литве фигуру пятнадцатилетнего царевича Федора царь старательно отправил за кулисы этого политического театра.
В конце концов королем Польско-Литовской республики в августе 1573 г. был выбран представитель французской династии Валуа – герцог Генрих Анжуйский. Правда, летом следующего года он бежал во Францию, где после смерти его старшего брата короля Карла IX освободился французский престол. Республика попала в сложное положение: при живом короле государство осталось без власти. Вряд ли поляки, литовцы и русины предполагали возвращение короля Генриха Валуа, но «бескоролевье» объявили только весной 1575 г.
Россия и Швеция к этому времени на реке Сестре в Карелии договорились о перемирии на два года. Согласно условиям договора, шведы обязались не воевать Карелию и землю Великого Новгорода, а московиты – Финляндию. А вот Ливонии это перемирие почему-то не коснулось, и шведы провели несколько успешных операций против российских войск, однако общая победа в кампании 1575–1576 гг. досталась России. Сначала воевода Никита Романович Захарьин-Юрьев, шурин царя и дядя наследников престола, в результате нескольких штурмов дорогой ценой захватил Пернау (совр. Пярну). Что не характерно для российских военачальников этого периода, победитель не только не стал казнить, но даже притеснять не позволил побежденных горожан и военных, а предоставил им возможность уехать вместе со своим имуществом; в то же время желающим присягнуть на верность московскому царю были предоставлены большие льготы. Такая вполне привлекательная политика в корне изменила настроение среди немецкого и эстонского населения, и большинство городов запада Ливонии, кроме Ревеля, сдались на милость победителя. Скорее всего, такая политика царя Ивана Грозного объяснялась намерениями занять вновь открывшуюся вакансию короля в Польско-Литовской республике, поскольку когда поляки и литовцы выбрали себе нового главу государства, все вернулось на круги своя.