«Пришла к нам твоя грамота, писанная неподобно и гордо; мы на нее не хотим больше отвечать, а полагаемся на волю Божию. Ты пишешь, что ждешь помощи от императора и других государей: и мы рады, что теперь стал ты бессилен и ждешь от других помощи. Увидим, какая помощь от них тебе будет! Пишешь, что Литва хочет под твою руку поддаться: все это ложь! Мы знаем подлинно, что Литва клятвы своей не нарушит. Знай, что мы оба, я и милый мой сын, можем наших подданных, которые нам не прямят, унять, и тебе за великую твою гордость отмстить. Отец твой в своей спесивости не хотел покориться, и земля его в чужие руки пошла. Хочешь у нас земель и городов – так попытайся отнять их воинскою силою, а гордостию и спесивыми грамотами не возьмешь» [68, 305].
В январе 1590 г. российское войско во главе с царем и его воеводами: князем Федором Мстиславским и Дмитрием Хворостининым перешло шведскую границу. При царе находились бояре Борис Годунов и Федор Романов, не обладавшие какими-либо военными талантами, но оба ставшие впоследствии у руля государства. Московиты заняли Яму, но в дальнейшем успехов не имели, а большие потери чуть ли не через месяц с начала военных действий заставили пойти на перемирие, которое было заключено сроком на один год. При этом шведская сторона уступила России Яму, Иван-город, Копорье, а на дальнейшем посольском съезде шведы уступали и Корельскую область, однако московиты условием мира ставили возврат Нарвы. Тогда шведы попытались осадить Иван-город, чтобы вернуть его назад, но неудачно, на том военные действия закончились, даже без заключения перемирия.
В том же году крымские татары совершили нападение на Литву, чем воспользовалось московское правительство, затеявшее переписку по отдельности с кардиналом Радзивиллом и его родственником, виленским воеводой, а также с троцким воеводой Яном Глебовичем. Москва дала понять, что крымский хан не только собирается вновь пойти войной на Литву, но и рассчитывает на участие Москвы. Чтобы такого развития событий не случилось в будущем, князь Мстиславский, Борис Годунов, Федор Романов предлагали Литве соединиться с Москвой против неверных. Однако вельможные паны не только отказали своим визави, но и обвинили их в подстрекательстве крымского хана к набегу на Литву.
Совершенно особую позицию в этих событиях на юге заняли запорожские казаки, которые во главе с атаманом Потребацким появились возле Воронежа якобы для помощи донским казакам в их борьбе против татар. Воевода, поверив этому заявлению, дал и продовольствие, и фураж, расположив их внутри острога. Ночью запорожцы зажгли город, ограбили и поубивали жителей Воронежа. И хотя на жалобу московского правительства литовской раде киевский воевода князь Острожский ответил, что все своевольники наказаны Александром Вишневецким, было понятно, что литовская партия более не делает ставки на Москву.