Великий князь Изяслав Давыдович недолго правил Киевом, несмотря на то что киевляне сами его пригласили после смерти Юрия Долгорукого. Князья Мономаховичи не признавали власти этого потомка черниговской линии князей на своих территориях, а его попытки захватить некоторые галицкие и волынские города привели к широкомасштабной коалиции князей против Изяслава Давыдовича, к которой примкнули даже черниговские родственники великого князя. Начавшиеся военные действия показали всю слабость его позиций не только на Руси, но и в самом Киеве, жители которого в большинстве своем отказались его поддержать, и он после первой же серьезной схватки со своими противниками, возглавляемыми Ростиславом Мстиславичем, бежал в 1159 г. в Гомий (совр. Гомель).
Киевским княжеством вновь овладел Ростислав Мстиславич (?-1168), который правил этим городом почти десять лет. Этому великому князю в очередной раз пришлось разбираться с вопросом поставления в Руси митрополитов. Еще в 1158 г. суздальский князь Андрей Юрьевич попытался получить для своей новой столицы Владимира статус митрополичьего престола, но патриарх на это не согласился, считая Киевского митрополита пастырем всех епархий на Руси. Присланный патриархом в 1160 г. по просьбе великого князя Ростислава Мстиславича митрополит Федор через три года своего правления русской церковью умер. Желая вернуть изгнанному еще при великом княжении Юрия Долгорукого Клименту митрополичий сан, великий князь послал своего боярина в Константинополь, но патриарх уже посвятил в митрополиты всея Руси Иоанна IV (1164–1166). Великий князь Ростислав Мстиславич, смягченный подарками от патриарха, согласился с поставлением этого святителя, но на условии, чтобы впредь поставление митрополитов на Русь происходило с согласия великого князя.
Нельзя сказать, что правление великого князя Ростислава Мстиславича было очень спокойным: в 1161 г. Изяслав Давыдович с половцами и переметнувшимися к нему черниговскими князьями, поверившими его клевете на великого князя, завладел на пару месяцев Киевом. Великий князь Ростислав Мстиславич оперативно собрал войска и вынудил Изяслава Давыдовича принять бой, в котором тот и погиб.
В это время князь Андрей Юрьевич, кроме обустройства собственно Суздальского княжества, делал как военные, так и дипломатические попытки расширить свое влияние на Новгородское, Рязанское и Муромское княжества, а также совершил удачный поход на камских болгар. И если из Новгорода ему пришлось уйти во время великого княжения Ростислава Мстиславича, то Рязань и Муром входили в сферу его влияния до конца его жизни, правда, недолгой. Однако до этого он успел еще занять Киев в 1169 г., когда там после смерти Ростислава Мстиславича сел на княжение его племянник Мстислав Изяславич.